«Роснефть» увеличила объем размещения биржевых облигаций в китайской валюте до 15 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
«Номинальный объем выпуска увеличен до 15 миллиардов китайских юаней», — сообщил собеседник агентства.
«Роснефть» во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов юаней и ставку купона на уровне не выше 3,15%. В ходе сбора заявок купонный ориентир был снижен до финального уровня в размере 3,05%.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
