Содержание
Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2015 года: курс интенсивной поддержки
Выводы аналитиков RAEX (Эксперт РА) основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 июля 2015 года и результатах анкетирования банков.
В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. Методика составления рэнкинга участников ипотечного рынка согласована с АИЖК.
Проведя анкетирование, мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.
Всего в исследовании приняли участие более 60 банков, на которые приходится, по оценкам агентства, более 95% ипотечного рынка.
Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.
Объем и динамика рынка
За 6 месяцев 2015 года российскими банками было выдано 280,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 460,7 млрд рублей, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Рынок показал резкое снижение, в то время как в прошлом году он демонстрировал динамичный рост – 42% за 6 месяцев и 30,3% за весь 2014 год. Прирост ссудной задолженности с 01.07.2014 по 01.07.2015 составил 18,8%, замедлившись практически в два раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (см. график 1).
Среди основных причин столь существенного снижения – резкая девальвация рубля в декабре 2014 года, а также последовавший за ней более чем двукратный рост учетной ставки Банка России. Помимо этого, свой вклад в замедление ипотечного рынка внесло и снижение спроса на недвижимость к началу 2015 года. Нестабильная макроэкономическая ситуация, плавное снижение курса рубля в начале – середине года, а также ожидания роста ипотечных ставок весь 2014 год подогревали интерес населения к покупке квартир, в том числе и в целях сохранения сбережений. Таким образом, большинство покупателей, ожидавших удобного момента для покупки квартиры с помощью ипотечных кредитов, реализовали свои планы еще в 2014 году. Стоит отметить, что текущее падение ипотечного рынка является менее глубоким, чем в кризис 2008–2009 годов: сокращение объема выдачи ипотечных кредитов в 1 полугодии 2009 года превысило 80%.
Несмотря на снижение объема выдачи, за период с 01.07.2014 по 01.07.2015 на рынке розничного кредитования лишь ипотечный рынок показал прирост портфеля.
В 2014-м – 1 полугодии 2015 года отмечаются рекордные объемы ввода нового жилья. В 2014 году был введен 81 млн кв. метров новых жилых площадей, что на 15% превышает результаты предыдущего года. А в первой половине 2015 года объем ввода жилья составил 34 млн кв. метров (+15,3% к первому полугодию 2014 года). Столь высокие темпы прироста новых жилых площадей стали возможны благодаря завершению большого количества начатых в предыдущие годы строительных проектов.
График 4. Объемы ввода жилья бьют рекорды
Объем введенного в действие жилья, млн. кв. метров
Темп прироста (к соотвествующему периоду прошлого года), % (правая шкала)
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным Росстата
Падение реальных доходов населения негативно сказалось на качестве обслуживания ипотечного долга заемщиками. Доля просроченной задолженности в совокупном ипотечном портфеле выросла незначительно (с 1,3% на начало 2015 года до 1,5% на 01.07.2015), однако об ухудшении платежной дисциплины явно свидетельствует рост доли не погашенных в срок ипотечных ссуд, по которым наступил срок платежа: с 4 до 10%. Вместе с тем в целом по розничным кредитам доля просроченной задолженности выросла гораздо значительнее: за 1 полугодие 2015 года с 5,9 до 7,5%, а доля не погашенных в срок необеспеченных потребительских ссуд, по которым наступил срок платежа, увеличилась с 17,8 до 21,8%. Ослабление рубля сильно ударило по валютным заемщикам: по ипотечным кредитам в иностранной валюте просрочка за полгода выросла с 12,6 до 16,3%, а их доля сократилась до исторического минимума – до 3,2% в общем портфеле ипотечной задолженности.
График 5. Качество ипотечного портфеля незначительно снизилось
Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам, млрд. руб.
Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле,%
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ
Вслед за ростом ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года ставки по ипотечным кредитам повысили и участники рынка (у отдельных банков по стандартным программам они начинались с 18%), вследствие чего выдача ипотечных кредитов в начале 2015 года была практически остановлена. Среднерыночная ставка по ипотечным кредитам, составлявшая около 12,5% на конец 2014 года, выросла до 14,7% на 01.04.2015. Чтобы не допустить полной остановки ипотечного кредитования, государство разработало программу поддержки рынка, в рамках которой банки получили возможность выдавать ипотеку по льготной ставке 12%. С учетом этого, а также вследствие значительного снижения ключевой ставки, средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 13,3% к 01.07.2015 (см. график 6).
Параметры ипотечных продуктов
Несмотря на существенное падение объема выдачи ипотечных кредитов, предпочтения заемщиков в части размера ссуд и их срочности мало изменились. Так, наиболее высоким спросом по-прежнему пользуются ипотечные ссуды небольшого размера – 91% выданных ипотечных ссуд составляют кредиты размером до 3 млн рублей.
График 7. Кредиты суммой до 3 млн рублей наиболее популярны
Сумма выданных ипотечных кредитов в 1п 2015 г.
Суммой до 3 млн. руб.
Суммой от 3 до 5 млн. руб.
Суммой от 5 до 10 млн. руб.
Суммой свыше 10 млн. руб.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
Заемщики по-прежнему предпочитают брать долгосрочные кредиты. Более 60% выданных ипотечных ссуд выдавалось на срок от 10 до 20 лет, второе место по количеству выданных кредитов (20%) занимают ссуды сроком от 20 до 25 лет.
График 8. Более 60% ссуд выдавалось на срок от 10 до 20 лет
Сумма выданных ипотечных кредитов в 1п 2015 г.
Сроком до 5 лет
Сроком от 5 до 10 лет
Сроком от 10 до 20 лет
Сроком от 20 до 25 лет
Сроком свыше 25 лет
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
Несмотря на существенное замедление ипотечного рынка, топ-5 лидеров по объему выдачи ипотеки в 1 половине 2015 года практически не изменился. Газпромбанк уступил 3-ю строчку Группе Росбанка и переместился на 5-е место в рэнкинге, а 4-е занял Банк Москвы, который по итогам 1 половины 2014 года замыкал пятерку лидеров.
Большинство банков из топ-10 показали существенное сокращение выдачи ипотечных кредитов – на 40 и более процентов. Меньше всего упала выдача у Банка Москвы (-15%), у Сбербанка (-21,7%) и у Банка Жилищного Финансирования (-22,8%), вследствие чего последний даже поднялся в рэнкинге с 16-е на 7-е место. В десятку лидеров по объему выдачи также вошли Банк «Возрождение», Абсолют Банк и ТрансКапиталБанк. Среди топ-20 банков наиболее впечатляющие результаты по приросту выдачи ипотеки показали Банк Глобэкс (+53,9%) и Интехбанк (+115,9%), ранее не входившие даже в топ-40. В двадцатку крупнейших ипотечных банков вошли также МКБ, Банк «Снежинский» и Инвестторгбанк.
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года
| Место в рэнкинге на 01.07.2015 | Место в рэнкинге на 01.07.2014 | Наименование банка | № лицензии | Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублейОбъем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей | |
| 1 пол. 2015 | 1 пол. 2014 | |||||
| 1 | 1 | Сбербанк России | 1 481 | — | 304 302 | 388 840 |
| 2 | 2 | ВТБ24 | 1 623 | — | 72 409 | 164 170 |
| 3 | — | Группа Росбанка | б/н | — | 13 339 | 22 974 |
| 4 | 5 | Банк Москвы | 2 748 | — | 10 244 | 12 056 |
| 5 | 3 | ГПБ | 354 | A++ | 8 001 | 29 688 |
| 6 | 9 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | A++ | 4 070 | 7 714 |
| 7 | 16 | Банк Жилищного Финансирования | 3 138 | — | 3 800 | 4 922 |
| 8 | 15 | Банк «Возрождение» | 1 439 | — | 2 925 | 5 167 |
| 9 | 12 | Абсолют Банк | 2 306 | A++ | 2 565 | 5 781 |
| 10 | 13 | ТрансКапиталБанк | 2 210 | A++ | 2 538 | 5 671 |
| 11 | 10 | Банковская группа «Открытие» | б/н | — | 2 522 | 10 659 |
| 12 | 14 | «АК БАРС» Банк | 2 590 | — | 1 833 | 5 395 |
| 13 | 7 | Связь-Банк | 1 470 | — | 1 811 | 8 426 |
| 14 | 18 | Банк ЗЕНИТ | 3 255 | — | 1 747 | 4 060 |
| 15 | 44 | ГлобэксБанк | 1 942 | — | 1 196 | 777 |
| 16 | — | ИнтехБанк | 2 705 | A (III) | 1 011 | 468 |
| 17 | 24 | Московский кредитный банк | 1 978 | A++ | 840 | 2 582 |
| 18 | 31 | Инвестторгбанк | 2 763 | — | 828 | 1 727 |
| 19 | 40 | Банк «Снежинский» | 1 376 | A (I) | 757 | 878 |
| 20 | 20 | Запсибкомбанк | 918 | A+ (I) | 676 | 3 635 |
| 21 | 23 | Примсоцбанк | 2 733 | — | 647 | 2 764 |
| 22 | 21 | Банк УРАЛСИБ | 2 275 | — | 593 | 3 576 |
| 23 | 26 | РосЕвроБанк | 3 137 | — | 508 | 2 124 |
| 24 | 33 | Банк «Левобережный» | 1 343 | A+ (III) | 439 | 1 322 |
| 25 | 36 | АКБ «Балтика» | 967 | — | 415 | 1 051 |
| 26 | 43 | КБ «Кубань Кредит» | 2 518 | — | 351 | 786 |
| 27 | 46 | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | — | 311 | 715 |
| 28 | 52 | Гранд Инвест Банк | 3 053 | A (II) | 298 | — |
| 29 | 11 | ЮниКредит Банк | 1 | — | 257 | 6 353 |
| 30 | 56 | Банк «БФА» | 3 038 | A (I) | 238 | 265 |
| 31 | 30 | Банк ИТБ | 3 128 | B++ | 220 | 1 745 |
| 32 | 50 | Кредит Урал Банк | 2 584 | A+ (I) | 198 | 503 |
| 33 | 66 | Росавтобанк | 2 767 | A (II) | 180 | 183 |
| 34 | 48 | Фора-Банк | 1 885 | A (II) | 161 | 578 |
| 35 | 51 | ОИКБ «Русь» | 704 | — | 136 | 489 |
| 36 | 35 | АКБ «Урал ФД» | 249 | A (I) | 126 | 1 058 |
| 37 | 47 | Челябинвестбанк | 493 | A+ (I) | 111 | 642 |
| 38 | 53 | ЛОКО-Банк | 2 707 | — | 93 | 474 |
| 39 | 29 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 810 | A+ (II) | 80 | 1 896 |
| 40 | 68 | Энергобанк | 67 | A (II) | 74 | 168 |
| 41 | — | Сибсоцбанк | 2 015 | A+ (III) | 69 | 106 |
| 42 | 61 | КБ «Акцепт» | 567 | A+ (III) | 65 | 226 |
| 43 | 49 | Банк «СГБ» | 2 816 | A (II) | 49 | 517 |
| 44 | 65 | Курскпромбанк | 735 | A+ (III) | 47 | 190 |
| 45 | 58 | «СДМ-Банк» | 1 637 | A+ (I) | 47 | 251 |
| 46 | — | ФорБанк | 2 063 | A (III) | 45 | — |
| 47 | 81 | КБ «Финансовый стандарт» | 1 053 | B++ | 40 | 14 |
| 48 | 71 | ФИА-БАНК | 2 542 | B+ | 38 | 107 |
| 49 | — | Кредит Европа Банк | 3 311 | — | 37 | 117 |
| 50 | 42 | Первобанк | 3 461 | — | 32 | 811 |
| 51 | 55 | ИнвестКапиталБанк | 2 377 | — | 29 | 332 |
| 52 | 62 | АлтайБизнес-Банк | 2 388 | B++ | 29 | 214 |
| 53 | — | КБ «Унифин» | 2 654 | — | 28 | 34 |
| 54 | — | Русстройбанк | 3 205 | A (III) | 18 | 460 |
| 55 | 70 | Банк «АВБ» | 23 | B++ | 18 | 128 |
| 56 | 83 | КС Банк | 1 752 | A (III) | 9 | 13 |
| 57 | 80 | Земский банк | 2 900 | A (III) | 2 | 26 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков | ||||||
Доля пяти крупнейших банков с участием государства в капитале (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Банк Москвы, Связь-Банк) в совокупном объеме выдачи превысила 86% (годом ранее – 80%). Сбербанк существенно укрепил свои позиции, нарастив свою долю рынка с 51 до 66%, не в последнюю очередь за счет прочих госбанков: доля ВТБ24 сократилась с 21 до 16%, Газпромбанка – с 4 до 1,7%.
График 10. Доля госбанков в выдаче ипотеки существенно выросла
Прочие крупные банки с госучастием
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков
Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 1 полугодии 2015 года
| Место в рэнкинге на 01.07.2015 | Место в рэнкинге на 01.07.2014 | Наименование банка | № лицензии | Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, штук | Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), % | |
| 1 пол. 2015 | 1 пол. 2014 | ||||||
| 1 | 1 | Сбербанк России | 1 481 | — | 197 731 | 261 697 | -24.4 |
| 2 | 2 | ВТБ24 | 1 623 | — | 38 326 | 83 759 | -54.2 |
| 3 | 5 | Банк Москвы | 2 748 | — | 5 335 | 5 381 | -0.9 |
| 4 | 10 | Группа Росбанка | б/н | — | 4 561 | 9 972 | -54.3 |
| 5 | 3 | ГПБ | 354 | A++ | 3 375 | 13 703 | -75.4 |
| 6 | 8 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | A++ | 2 249 | 4 181 | -46.2 |
| 7 | 14 | Банк Жилищного Финансирования | 3 138 | — | 1 896 | 2 336 | -18.8 |
| 8 | 23 | Банк «Снежинский» | 1 376 | A (I) | 1 536 | 1 620 | -5.2 |
| 9 | 9 | «АК БАРС» Банк | 2 590 | — | 1 271 | 3 440 | -63.1 |
| 10 | 12 | Абсолют Банк | 2 306 | A++ | 1 242 | 2 731 | -54.5 |
| 11 | 13 | Банк «Возрождение» | 1 439 | — | 1 240 | 2 556 | -51.5 |
| 12 | 10 | Банковская группа «Открытие» | б/н | — | 1 095 | 5 224 | -79.0 |
| 13 | 20 | ТрансКапиталБанк | 2 210 | A++ | 946 | 1 940 | -51.2 |
| 14 | 6 | Связь-Банк | 1 470 | — | 871 | 4 636 | -81.2 |
| 15 | 22 | Банк ЗЕНИТ | 3 255 | — | 825 | 1 807 | -54.3 |
| 16 | 24 | Примсоцбанк | 2 733 | — | 595 | 1 623 | -63.3 |
| 17 | — | ИнтехБанк | 2 705 | A (III) | 565 | 277 | 104.0 |
| 18 | 48 | ГлобэксБанк | 1 942 | — | 532 | 368 | 44.6 |
| 19 | 33 | Инвестторгбанк | 2 763 | — | 417 | 771 | -45.9 |
| 20 | 38 | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | — | 406 | 626 | -35.1 |
| 21 | 21 | Запсибкомбанк | 918 | A+ (I) | 355 | 1 827 | -80.6 |
| 22 | 16 | Банк УРАЛСИБ | 2 275 | — | 354 | 2 285 | -84.5 |
| 23 | 34 | Московский кредитный банк | 1 978 | A++ | 338 | 709 | -52.3 |
| 24 | 30 | Банк «Левобережный» | 1 343 | A+ (III) | 331 | 975 | -66.1 |
| 25 | 39 | КБ «Кубань Кредит» | 2 518 | — | 293 | 622 | -52.9 |
| 26 | 45 | АКБ «Балтика» | 967 | — | 220 | 428 | -48.6 |
| 27 | 44 | Кредит Урал Банк | 2 584 | A+ (I) | 207 | 502 | -58.8 |
| 28 | 37 | Челябинвестбанк | 493 | A+ (I) | 204 | 649 | -68.6 |
| 29 | 28 | Банк ИТБ | 3 128 | B++ | 154 | 1 058 | -85.4 |
| 30 | — | Сибсоцбанк | 2 015 | A+ (III) | 146 | 170 | -14.1 |
| 31 | 36 | РосЕвроБанк | 3 137 | — | 134 | 673 | -80.1 |
| 32 | 15 | ЮниКредит Банк | 1 | — | 95 | 2 340 | -95.9 |
| 33 | 66 | Банк «БФА» | 3 038 | A (I) | 95 | 77 | 23.4 |
| 34 | 47 | ОИКБ «Русь» | 704 | — | 93 | 390 | -76.2 |
| 35 | 59 | Гранд Инвест Банк | 3 053 | A (II) | 78 | — | — |
| 36 | 63 | Энергобанк | 67 | A (II) | 66 | 87 | -24.1 |
| 37 | 53 | Фора-Банк | 1 885 | A (II) | 62 | 237 | -73.8 |
| 38 | 40 | АКБ «Урал ФД» | 249 | A (I) | 59 | 615 | -90.4 |
| 39 | 69 | Росавтобанк | 2 767 | A (II) | 52 | 64 | -18.8 |
| 40 | 26 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 810 | A+ (II) | 52 | 1 194 | -95.6 |
| 41 | 58 | ЛОКО-Банк | 2 707 | — | 43 | 164 | -73.8 |
| 42 | 55 | Курскпромбанк | 735 | A+ (III) | 43 | 171 | -74.9 |
| 43 | 61 | КБ «Акцепт» | 567 | A+ (III) | 39 | 135 | -71.1 |
| 44 | 46 | Банк «СГБ» | 2 816 | A (II) | 37 | 392 | -90.6 |
| 45 | 57 | АлтайБизнес-Банк | 2 388 | B++ | 31 | 174 | -82.2 |
| 46 | 64 | ФИА-БАНК | 2 542 | B+ | 26 | 86 | -69.8 |
| 47 | — | ФорБанк | 2 063 | A (III) | 22 | 0 | — |
| 48 | 41 | Первобанк | 3 461 | — | 22 | 547 | -96.0 |
| 49 | 65 | Крайинвестбанк | 3 360 | — | 15 | 78 | -80.8 |
| 50 | 54 | ИнвестКапиталБанк | 2 377 | — | 13 | 213 | -93.9 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков | |||||||
Таблица 3. Топ-50 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2015
| Место в рэнкинге на 01.07.2015 | Место в рэнкинге на 01.07.2014 | Наименование банка | № лицензии | Рейтинг от RAEX (Эксперт РА) | Объем портфеля (остаток задолженности), млн рублей | Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), % | |
| 01.07.2015 | 01.07.2014 | ||||||
| 1 | 1 | Сбербанк России | 1 481 | — | 2 060 983 | 1 630 304 | 26.4 |
| 2 | 2 | ВТБ24 | 1 623 | — | 715 846 | 576 169 | 24.2 |
| 3 | 3 | ГПБ | 354 | A++ | 190 867 | 184 780 | 3.3 |
| 4 | 8 | Группа Росбанка | б/н | — | 156 346 | 157 952 | -1.0 |
| 5 | 6 | Банк Москвы | 2 748 | — | 77 799 | 58 733 | 32.5 |
| 6 | 7 | Связь-Банк | 1 470 | — | 55 834 | 44 159 | 26.4 |
| 7 | 8 | Банковская группа «Открытие» | б/н | — | 55 225 | 51 307 | 7.6 |
| 8 | 11 | ЮниКредит Банк | 1 | — | 30 031 | 31 871 | -5.8 |
| 9 | 14 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | A++ | 29 602 | 24 772 | 19.5 |
| 10 | 12 | Абсолют Банк | 2 306 | A++ | 29 325 | 25 955 | 13.0 |
| 11 | 13 | Запсибкомбанк | 918 | A+ (I) | 24 767 | 25 153 | -1.5 |
| 12 | 9 | Банк УРАЛСИБ | 2 275 | — | 23 552 | 42 015 | -43.9 |
| 13 | 16 | Банк «Возрождение» | 1 439 | — | 21 946 | 22 872 | -4.0 |
| 14 | 20 | ТрансКапиталБанк | 2 210 | A++ | 21 501 | 15 532 | 38.4 |
| 15 | 18 | Банк ЗЕНИТ | 3 255 | — | 19 997 | 17 859 | 12.0 |
| 16 | 22 | РосЕвроБанк | 3 137 | — | 13 937 | 13 613 | 2.4 |
| 17 | 15 | «АК БАРС» Банк | 2 590 | — | 10 925 | 23 640 | -53.8 |
| 18 | 29 | Московский кредитный банк | 1 978 | A++ | 9 952 | 8 792 | 13.2 |
| 19 | 24 | Инвестторгбанк | 2 763 | — | 9 082 | 11 313 | -19.7 |
| 20 | 32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 810 | A+ (II) | 5 906 | 4 833 | 22.2 |
| 21 | 35 | Банк Жилищного Финансирования | 3 138 | — | 5 030 | 4 092 | 22.9 |
| 22 | 36 | КБ «Кубань Кредит» | 2 518 | — | 4 196 | 3 754 | 11.8 |
| 23 | 34 | АКБ «Урал ФД» | 249 | A (I) | 3 996 | 4 267 | -6.4 |
| 24 | 37 | Кредит Урал Банк | 2 584 | A+ (I) | 3 472 | 3 225 | 7.7 |
| 25 | 46 | ГлобэксБанк | 1 942 | — | 3 320 | 1 564 | 112.3 |
| 26 | 38 | Примсоцбанк | 2 733 | — | 2 742 | 2 817 | -2.6 |
| 27 | 39 | ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | — | 2 715 | 2 808 | -3.3 |
| 28 | 52 | Фора-Банк | 1 885 | A (II) | 2 698 | 3 246 | -16.9 |
| 29 | — | Кредит Европа Банк | 3 311 | — | 2 640 | 2 287 | 15.4 |
| 30 | 41 | Челябинвестбанк | 493 | A+ (I) | 2 628 | 2 703 | -2.8 |
| 31 | 44 | Гранд Инвест Банк | 3 053 | A (II) | 2 179 | — | — |
| 32 | 45 | Банк «Снежинский» | 1 376 | A (I) | 1 777 | 1 793 | -0.9 |
| 33 | 42 | Банк «Левобережный» | 1 343 | A+ (III) | 1 604 | 2 003 | -19.9 |
| 34 | — | Русстройбанк | 3 205 | A (III) | 1 587 | 1 739 | -8.7 |
| 35 | 43 | ФИА-БАНК | 2 542 | B+ | 1 572 | 1 824 | -13.8 |
| 36 | 48 | ОИКБ «Русь» | 704 | — | 1 524 | 1 604 | -5.0 |
| 37 | 50 | Первобанк | 3 461 | — | 1 517 | 1 461 | 3.8 |
| 38 | 49 | АКБ «Балтика» | 967 | — | 1 511 | 1 462 | 3.3 |
| 39 | 47 | «СДМ-Банк» | 1 637 | A+ (I) | 1 452 | 1 667 | -12.9 |
| 40 | 53 | КБ «Акцепт» | 567 | A+ (III) | 1 289 | 1 217 | 5.8 |
| 41 | 90 | Банк «БФА» | 3 038 | A (I) | 1 121 | 571 591 | -99.8 |
| 42 | — | ИнтехБанк | 2 705 | A (III) | 1 025 | 477 | 115.0 |
| 43 | 54 | ЛОКО-Банк | 2 707 | — | 1 024 | 890 | 15.0 |
| 44 | 58 | Банк «СГБ» | 2 816 | A (II) | 926 | 669 | 38.4 |
| 45 | 55 | Курскпромбанк | 735 | A+ (III) | 801 | 755 | 6.1 |
| 46 | 62 | Энергобанк | 67 | A (II) | 688 | 506 | 36.0 |
| 47 | 66 | Росавтобанк | 2 767 | A (II) | 655 | 393 | 66.8 |
| 48 | 56 | Спурт Банк | 2 207 | — | 526 | 786 | -33.1 |
| 49 | 57 | Банк «АВБ» | 23 | B++ | 512 | 720 | -28.8 |
| 50 | 61 | ИнвестКапиталБанк | 2 377 | — | 336 | 597 | -43.7 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков | |||||||
Таблица 4. Рэнкинг топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1 полугодие 2015 года
| № | Название | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2015 года, млн рублей | Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2015 года, % | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в 1 пол. 2014 года, млн рублей | Доля ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в 1 пол. 2014 года, % |
| 1 | Московский кредитный банк | 822 | 97.9 | 1 024 | 39.7 |
| 2 | Банк ЗЕНИТ | 1 672 | 95.7 | 2 380 | 58.6 |
| 3 | Банк «Санкт-Петербург» | 3 692 | 90.7 | 6 790 | 88.0 |
| 4 | Банковская группа «Открытие» | 2 156 | 85.5 | 4 014 | 37.7 |
| 5 | Банк «Возрождение» | 2 451 | 83.8 | 4 142 | 80.2 |
| 6 | ГлобэксБанк | 995 | 83.2 | 15 | 2.0 |
| 7 | Запсибкомбанк | 529 | 78.3 | 744 | 20.5 |
| 8 | Связь-Банк | 1 275 | 70.4 | 1 762 | 20.9 |
| 9 | Инвестторгбанк | 505 | 61.0 | 791 | 45.8 |
| 10 | ТрансКапиталБанк | 1 422 | 56.0 | 1 808 | 31.9 |
| 11 | Абсолют Банк | 1 237 | 48.2 | 101 | 1.7 |
| 12 | Банк Москвы | 4 917 | 48.0 | 5 498 | 45.6 |
| 13 | ГПБ | 3 613 | 45.1 | 10 051 | 33.9 |
| 14 | ВТБ24 | 28 682 | 39.6 | 69 368 | 42.3 |
| 15 | РосЕвроБанк | 117 | 23.0 | 873 | 41.1 |
| 16 | Банк УРАЛСИБ | 90 | 15.2 | 1 609 | 45.0 |
| 17 | Банк «Левобережный» | 54 | 12.3 | 275 | 20.8 |
| 18 | Примсоцбанк | 55 | 8.5 | 104 | 3.7 |
| 19 | Банк «Снежинский» | 62 | 8.2 | 75 | 8.5 |
| 20 | ИнтехБанк | 35 | 3.5 | 4 | 0.8 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков | |||||
На российский рынок ипотечного кредитования существенное позитивное влияние оказала государственная программа по субсидированию ипотечной ставки. За 1 полугодие 2015 года объем выданных ипотечных кредитов снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам агентства, без мер господдержки объем выдачи ипотеки мог бы сократиться на 60–70%, приблизившись к динамике падения рынка в 2009 году.
Несмотря на то, что программа по поддержке ипотечного рынка действует с марта 2015 года, льготная ипотека в объеме выдачи банков в 1 полугодии 2015 года занимает значимую долю. Так, у ВТБ24, Банка Москвы и Банка «Возрождение» доля выданной по субсидированной ставке ипотеки находится в пределах 22–28%, у Газпромбанка – 15%. Среди топ-20 крупнейших ипотечных банков набольшая доля льготной ипотеки в выданных ипотечных кредитах – у Банка Глобэкс и Запсибкомбанка (по 75%), у банка «Санкт-Петербург» – 59%, у Московского Кредитного Банка она составляет 56% выдачи. В целом же по рынку доля ипотеки с государственной поддержкой составляет около 40% всего объема выдачи (по итогам 1 полугодия).
Таблица 5. Топ-20 банков по объему ипотечных ссуд, выданных в рамках государственной программы по субсидированию ипотечной ставки
| № | Название | Лицензия № | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов по субсидированной ипотечной ставке, млн рублей | Доля субсидированной ипотеки в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов, % |
| 1 | ВТБ24 | 1 623 | 72 409 | 16 571 | 22.9 |
| 2 | Банк Москвы | 2 748 | 10 244 | 2 806 | 27.4 |
| 3 | Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 4 070 | 2 389 | 58.7 |
| 4 | Банковская группа «Открытие» | б/н | 2 522 | 1 242 | 49.2 |
| 5 | ГПБ | 354 | 8 001 | 1 165 | 14.6 |
| 6 | Абсолют Банк | 2 306 | 2 565 | 1 040 | 40.5 |
| 7 | Связь-Банк | 1 470 | 1 811 | 977 | 53.9 |
| 8 | ГлобэксБанк | 1 942 | 1 196 | 891 | 74.5 |
| 9 | Банк «Возрождение» | 1 439 | 2 925 | 838 | 28.6 |
| 10 | ТрансКапиталБанк | 2 210 | 2 538 | 707 | 27.9 |
| 11 | Группа Росбанка | б/н | 13 339 | 655 | 4.9 |
| 12 | «АК БАРС» Банк | 2 590 | 1 833 | 509 | 27.8 |
| 13 | Запсибкомбанк | 918 | 676 | 504 | 74.5 |
| 14 | Московский кредитный банк | 1 978 | 840 | 471 | 56.0 |
| 15 | Инвестторгбанк | 2 763 | 828 | 466 | 56.3 |
| 16 | Банк ЗЕНИТ | 3 255 | 1 747 | 328 | 18.7 |
| 17 | АКБ «Балтика» | 967 | 415 | 170 | 41.0 |
| 18 | ЛОКО-Банк | 2 707 | 93 | 66 | 71.2 |
| 19 | Банк «Левобережный» | 1 343 | 439 | 38 | 8.8 |
| 20 | Примсоцбанк | 2 733 | 647 | 36 | 5.6 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования банков | |||||
Ипотечное кредитование в разрезе регионов
В региональной структуре российского рынка ипотечного кредитования сменился лидер: на первое место по объему предоставленных ипотечных ссуд в 1 полугодии 2015 года вышла Московская область (48,9 млрд рублей), обогнав по этому показателю Москву (43,4 млрд рублей). Динамичное развитие жилищного строительства в 2011–2012 годах и сдача в 2014 году объектов высокой степени готовности позволили ипотечному рынку Подмосковья показать сокращение не только ниже среднерыночного (-22,6%), но и существенно ниже падения ипотечного рынка в г. Москве (-50,9%). Выбиться в лидеры Подмосковью позволили смещение спроса населения в сторону более дешевых объектов недвижимости и ориентация программы субсидирования на первичный рынок жилья.
Третье место по объему выдачи ипотеки традиционно занимает г. Санкт-Петербург (темп прироста -33,6%). Топ-20 регионов существенных изменений не претерпел: с 14-го на 9-е место поднялась Ростовская область (-37,9%), и с 19-го на 22-е перешла Оренбургская область (-30,5%).
Таблица 6. Топ-20 регионов РФ по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года
| Место в рэнкинге на 01.07.2015 | Место в рэнкинге на 01.07.2014 | Субъект РФ | Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн рублей, на 01.07.2015 | Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн рублей, на 01.07.2014 | Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), | Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2015, | Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2014, |
| 1 | 2 | Московская область | 48 977 | 63 255 | -22.6 | 10.6 | 8.2 |
| 2 | 1 | г. Москва | 43 442 | 88 483 | -50.9 | 9.4 | 11.5 |
| 3 | 3 | г. Санкт-Петербург | 28 342 | 42 715 | -33.6 | 6.2 | 5.6 |
| 4 | 4 | Тюменская область | 22 562 | 36 746 | -38.6 | 4.9 | 4.8 |
| 5 | 6 | Республика Татарстан | 14 709 | 21 827 | -32.6 | 3.2 | 2.8 |
| 6 | 5 | Свердловская область | 13 863 | 22 213 | -37.6 | 3.0 | 2.9 |
| 7 | 7 | Краснодарский край | 12 089 | 21 203 | -43.0 | 2.6 | 2.8 |
| 8 | 10 | Республика Башкортостан | 11 288 | 17 803 | -36.6 | 2.5 | 2.3 |
| 9 | 14 | Ростовская область | 10 009 | 16 126 | -37.9 | 2.2 | 2.1 |
| 10 | 11 | Самарская область | 9 929 | 17 548 | -43.4 | 2.2 | 2.3 |
| 11 | 13 | Нижегородская область | 9 916 | 16 530 | -40.0 | 2.2 | 2.1 |
| 12 | 8 | Красноярский край | 9 771 | 19 576 | -50.1 | 2.1 | 2.5 |
| 13 | 9 | Новосибирская область | 9 551 | 19 544 | -51.1 | 2.1 | 2.5 |
| 14 | 12 | Челябинская область | 9 280 | 16 664 | -44.3 | 2.0 | 2.2 |
| 15 | 15 | Пермский край | 8 190 | 15 353 | -46.7 | 1.8 | 2.0 |
| 16 | 16 | Иркутская область | 7 553 | 14 732 | -48.7 | 1.6 | 1.9 |
| 17 | 17 | Кемеровская область | 6 971 | 12 530 | -44.4 | 1.5 | 1.6 |
| 18 | 19 | Ленинградская область | 6 764 | 10 305 | -34.4 | 1.5 | 1.3 |
| 19 | 22 | Оренбургская область | 6 651 | 9 568 | -30.5 | 1.4 | 1.2 |
| 20 | 18 | Воронежская область | 6 478 | 10 391 | -37.7 | 1.4 | 1.4 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ | |||||||
Таблица 7. Топ-20 регионов РФ по доле просроченной задолженности по ипотечным кредитам
| Место в рэнкинге на 01.07.2015 | Место в рэнкинге на 01.07.2014 | Субъект РФ | Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2015, % | Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2014, % |
| 1 | 2 | г. Москва | 4.4 | 3.8 |
| 2 | 3 | Республика Дагестан | 2.5 | 3.3 |
| 3 | 5 | Московская область | 2.4 | 3.0 |
| 4 | 4 | Республика Северная Осетия – Алания | 2.4 | 3.1 |
| 5 | 6 | Тверская область | 2.2 | 2.4 |
| 6 | 35 | Республика Алтай | 2.1 | 0.7 |
| 7 | 10 | Челябинская область | 1.8 | 1.5 |
| 8 | 9 | Пермский край | 1.7 | 1.5 |
| 9 | 14 | г. Санкт-Петербург | 1.7 | 1.2 |
| 10 | 7 | Калининградская область | 1.5 | 1.9 |
| 11 | 21 | Свердловская область | 1.5 | 1.0 |
| 12 | 19 | Новосибирская область | 1.5 | 1.0 |
| 13 | 12 | Краснодарский край | 1.4 | 1.3 |
| 14 | 8 | Самарская область | 1.4 | 1.6 |
| 15 | 23 | Кабардино-Балкарская Республика | 1.4 | 0.9 |
| 16 | 30 | Республика Тыва | 1.4 | 0.8 |
| 17 | 1 | Чеченская Республика | 1.4 | 4.3 |
| 18 | 16 | Республика Ингушетия | 1.3 | 1.1 |
| 19 | 11 | Омская область | 1.3 | 1.4 |
| 20 | 18 | Красноярский край | 1.3 | 1.0 |
| Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным ЦБ РФ | ||||
Прогноз развития рынка
В соответствии с базовым сценарием RAEX (Эксперт РА) объем рынка ипотечного кредитования по итогам 2015 года составит порядка 900–950 млрд рублей (сокращение в сравнении с 2014 годом на 40%). Темп прироста портфеля ссудной задолженности составит около 5%, благодаря чему совокупный портфель приблизится к 3,7 млрд рублей. Базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent на уровне 50 долларов за баррель и инфляцию по итогам года в размере 13%, что потребует сохранения ключевой ставки в районе 10,5%. В связи с этим мы не ожидаем заметного снижения ставок по собственным ипотечным программам банков до конца года, а средняя ставка по рынку будет снижаться вследствие роста доли кредитов, выданных по программе господдержки.
Во втором полугодии влияние программы на рынок усилится, поскольку в этот период будет удовлетворен основной объем заявок на получение кредита. Мы ожидаем, что по итогам 2015 года доля ссуд, выданных по программе господдержки, к концу 2015 года может превысить 50% общего объема выдачи. Значимый импульс рынку может придать программа по предоставлению льготной ипотечной ставки при реализации альтернативных сделок с первичным жильем, которую разрабатывают сейчас Минфин и Минстрой. Однако на динамике рынка это отразится в полной мере уже в 2016 году, и (с учетом ограничений программы) влияние будет незначительное. В случае если расширение программы господдержки на вторичный рынок произойдет до 1 ноября 2015 года, это позволит дополнительно прибавить около 30 млрд рублей к прогнозному объему выдачи.
Резюме
Запуск программы субсидирования и снижение ключевой ставки предотвратили повторение сценария 2009 года – по итогам 1 полугодия 2015 года объем выдачи ипотеки сократился на 40% против 80% в 1 полугодии 2009-го. Как и шесть лет назад, на фоне сокращения рынка резко выросла доля банков с госучастием: за 1 полугодие 2015 года она выросла до 86%, а по итогам года может достигнуть 90%. Спрос сместился в сегмент эконом-класса и новостроек – по итогам 1 полугодия 2015 года по объему выдачи на первое место вышла Московская область, лидер по объему введенного недорогого жилья в последние пару лет. Расширение программы господдержки к концу года может оживить альтернативные сделки, дополнительно стимулировав рост сделок на рынке новостроек. По итогам года объем выдачи составит около 950 млрд рублей, а портфель вырастет на 5%, до 3,75 трлн рублей.
Без жесткой просадки: объем выдачи ипотеки в 1 полугодии 2015 года сократился на 40%, а портфель кредитов за январь-июнь даже прибавил 2,3%. Это в разы хуже результатов 1 полугодия 2014 года (+42% по выдаче и +14% по портфелю), однако гораздо лучше итогов кризиса 2009 года (объем выдачи за 1 полугодие 2009 года сократился на 80%). В прочих сегментах розничного кредитования ситуация заметно хуже: сокращение портфеля необеспеченных кредитов ФЛ за полугодие составило 3%, автокредитов – 15%. Поддержку рынку оказали как последовательное снижение ключевой ставки в марте-мае 2015 года (что позволило банкам снизить ставки по собственным программам с «запретительных» уровней 18–20% до приемлемых 14–15%), так и запуск госпрограммы по субсидированию ипотечной ставки по ставке 11,5%, что являлось очень неплохим показателем даже в докризисное время.
Крупнейшие банки с госучастием в капитале заметно усилили свои позиции на рынке: их доля в выдаче выросла с 80% в 1 полугодии 2014 года до 86% в 1 полугодии 2015-го. Ухудшение макроэкономической ситуации и резкий рост ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года привели к резкому сокращению предложения на рынке со стороны частных банков и даже к уходу с рынка отдельных крупных игроков (например, «Нордеа Банка»). На этом фоне, как и в кризис 2009 года, начала заметно расти доля банков с госучастием в капитале. Так, Сбербанк России в 1 полугодии 2015 года увеличил свою долю в совокупном объеме выдачи до 66% (51% в 1 полугодии 2014 года), Банк Москвы – до 2,2% (1,6% годом ранее). Однако укрепление рыночных позиций сумели продемонстрировать не все банки с госучастием: доля ВТБ24 сократилась с 21 до 16%, Газпромбанка – с 4 до 1,7%.
Среди регионов на первое место по объему предоставленных ипотечных ссуд вышла Московская область, обогнав Москву – неизменного лидера прошлых лет. Сказалась переориентация заемщиков на более дешевое жилье на фоне сокращения реальных доходов, а также запуск программы субсидирования ипотеки, ориентированной на новостройки. За 1 полугодие 2015 года в Московской области было выдано ипотечных ссуд на сумму 48,9 млрд рублей, что выше значения в г. Москве (43,4 млрд рублей). Именно Московская область последние несколько лет лидировала по объему ввода нового жилья эконом-класса. Динамичное развитие жилищного строительства в 2011–2012 годах и сдача в 2014 году объектов высокой степени готовности позволили ипотечному рынку Подмосковья показать сокращение не только ниже среднерыночного (-22,6%), но и существенно ниже падения ипотечного рынка в г. Москве (-50,9%).
Доля ссуд, выданных по программе господдержки, к концу 2015 года может превысить 50% общего объема выдачи. Запущенная в марте 2015 года государством программа по субсидированию ипотечной ставки показала себя в качестве реально работающего инструмента по поддержке рынка. Доля такой ипотеки в выдаче за 1 полугодие 2015 года у ряда крупнейших участников рынка составила порядка 22–28%, а у отдельных игроков из топ-20 доходила до 60–75%. По оценкам RAEX (Эксперт РА), без мер господдержки объем выдачи ипотеки за 1 полугодие 2015 года мог бы сократиться более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во 2 полугодии влияние программы на рынок усилится, поскольку в этот период будет удовлетворен основной объем заявок на получение кредита. Значимый импульс рынку может придать расширение данной программы на альтернативные сделки с первичным жильем, что позволит «оживить» альтернативные сделки, однако на динамике рынка это отразится в полной мере уже в 2016 году.
В соответствии с базовым сценарием RAEX (Эксперт РА) сокращение рынка ипотечного кредитования в 2015 году не превысит 40%, а ипотечный портфель вырастет на 5%. Базовый сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent на уровне 50 долларов за баррель и инфляцию по итогам года в размере 13%, что потребует сохранения ключевой ставки в районе 10,5%. В связи с этим мы не ожидаем заметного снижения ставок по собственным ипотечным программам банков до конца года, а средняя ставка по рынку будет снижаться вследствие роста доли кредитов, выданных по программе господдержки. В результате по итогам года объем выданных ипотечных кредитов составит 900–950 млрд рублей, а ипотечный портфель достигнет отметки 3,7 трлн рублей. В случае если расширение программы господдержки на вторичный рынок произойдет до 1 ноября 2015 года, это позволит дополнительно прибавить около 30–40 млрд рублей к прогнозному объему выдачи.
Ипотечный кредит 2015
Вопрос ипотеки актуален всегда. Количество семей, нуждающихся в собственном жилье, как и семей, которым необходимо улучшать жилищные условия, велико. Что же ждет нас в этой сфере в 2015 году? Брать или не брать?
Стоит ли брать кредит на жилье в 2015 году
Цифры свидетельствуют о том, что ипотеку стали брать несколько реже. В 2013 году темпы роста ипотечного кредитования составляли 34%, в 2014 году по прогнозам специалистов ожидается 28%, в 2015 году — предположительно 23–24%.
Если взглянуть на тенденции в изменении количества заключенных договоров жилищного кредитования, то статистика тут такова:
- 2013 год — 825 000 сделок,
- до конца 2014 года, согласно прогнозам — 835 000,
- ожидания на 2015 год — 871 000.
Если довериться оценкам специалистов, то можно считать, что ипотечные кредиты в 2015 году покажут незначительный рост. К тому же участники рынка возлагают серьезные надежды в ипотеке на ценные бумаги.
Образованное в 1997 году российским правительством «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) предрекает в будущем году снижение размера первоначального взноса и ипотечной ставки в целом до оценочного значения 8,6%.
Кредиты на покупку жилья 2015 станут, в соответствии с наиболее оптимистичными прогнозами, более доступными. А исследования аналитиков свидетельствуют о том, что снижение первоначального взноса до 10% даст возможность взять ипотечный кредит 4-м из 5-ти потенциальных заемщиков. Нынешняя же практика взимания 30% первоначального взноса сдерживает данный показатель на отметке «каждый пятый».
Рейтинг ипотечных кредитов в 2015 году
На сегодняшний день среди всех банков самый дешевый ипотечный кредит 2015, а точнее, самую доступную процентную ставку для новостроек имеет Сбербанк. При сумме кредита, превышающей 4 млн. рублей, а также при оформлении жилищного кредита через партнеров банка, ставка составит 12% на срок до 30 лет. Кредиты 2015 на меньшую сумму в Сбербанке обойдутся в 13%. Обратите внимание, что приведенные выше ставки действуют лишь при соблюдении условия страхования здоровья и жизни заемщика, при отказе они вырастут на 0,5%.
Ипотечный кредит калькулятор 2015 Сбербанка рассчитает по заданным параметрам. Следует ввести:
- желаемую сумму кредита;
- срок погашения;
- процентную ставку.
После чего вы получите:
- помесячный график погашения кредита с динамикой изменения процентов;
- цифру общей стоимости кредита;
- сумму переплаты по кредиту;
- процент удорожания.
Второе место по условиям кредитования держит Райффайзенбанк. Ставка здесь на стадии строительства составит 12,5% при условии внесения вами более 50% собственных средств и малом сроке кредитования — до 5 лет. Получив право собственности, банк снизит ставку на 1%. Более долгосрочные программы (до 25 лет) при меньшем начальном взносе к концу 2014 года превысили отметку 14%.
Третьим по привлекательности кредитов на покупку жилья 2015 стал Ханты-Мансийский банк, предоставляющий ставку 12,5% на срок, ограниченный тремя годами, при первоначальном взносе более 60%. Если вы возьмете здесь кредит на срок до десяти лет, ставка составит уже 13,75% на время строительства и 13,25 % после оформления собственности.
Четвертая позиция у ВТБ24 с инновационной программой «Новостройка», привязавшей процентную ставку к общей сумме кредита. Минимальная ставка в 12,95 % здесь доступна, если вы берете кредит на сумму, превышающую 5,5 млн рублей. Если же сумма составляет от 2,5 до 5,5 млн рублей, условия будут не столь привлекательны — 13,35 %. При этом «ВТБ24» предоставляет наиболее долгосрочное ипотечное кредитование — до пятидесяти лет.
В пятерке лидеров оказался банк Возрождение с акционной программой «квартира-новостройка 2014». По ней можно получить кредит с минимально возможным начальным взносом — от 10%. Ставка банка на период строительства будет равна 13%, после законодательного закрепления прав собственности — 12,75%.
В банке действуют наиболее высокие тарифы страхования кредита — 2% от полученной суммы за первый год, и 0,7% от остатка по кредиту — в последующие годы.
Немаловажен тот факт, что многие банки в ноябре-декабре 2014 года повысили свои процентные ставки, и теперь их минимальные значения составляют 14% годовых на период строительства. Вышеизложенные условия действительны до завершения 2014 года, и сразу после завершения новогодних праздников в них ожидаются изменения.
Ставки по ипотечным кредитам в 2015 году
По информации ЦБ РФ средняя ставка по жилищным кредитам в первой половине 2014 года составила 12,2%. С августа 2014 года банки — поначалу лидеры рынка, а следом за ними и остальные — повысили проценты, и до конца года средняя ставка составила 12,5%.
Повышение процентных ставок на ипотечные кредиты в 2015 году наряду с ужесточением проверки банками платежеспособности клиентов, желающих взять кредит (андеррайтинг), — первые признаки постепенного сворачивания ипотечного кредитования, считают многие эксперты. Увеличение системных рисков подталкивает банки к сокращению объемов кредитования в новостройках и переориентации на рынок вторичного жилья.
Прогноз: ипотечные кредиты в 2015 году
Более оптимистичная часть специалистов считает, что в 2015 году рынок ипотечного кредитования покажет рост на 20–25%, при увеличении объема выданных ссуд до 2,1–2,2 трлн. рублей. Но с той оговоркой, что при отрицательном приросте реального ВВП динамика роста ипотечного рынка снизится до 15%.
По оценкам представителей Минэкономразвития, 2015-й год, вероятнее всего, станет периодом стабилизации, при этом вырастет доля ссуд для покупки недвижимости на первичном рынке. Однако если не будут запущены принципиально иные механизмы страхования рисков, следует ждать увеличения ставок на 0,5–1%.
Молодежный кредит на жилье в 2015 году
Одиноким родителям или молодым супругам (возрастом до 35 лет) по-прежнему будет предоставлена возможность оформления государственной ипотечной поддержки. Для этого они должны состоять на учете по улучшению жилищных условий, при отсутствии жилья, либо если жилая площадь не превышает 15 м 2 на человека.
Обратите внимание, что отныне жилье молодая семья имеет возможность приобрести исключительно на первичном рынке. Использовать полученную от государства субсидию на любой стадии возврата кредита нельзя.
Льготный кредит на жилье в 2015 году. Социальная ипотека
Социальную ипотеку 2015 года не ожидают, судя по всему, радикальные изменения. И хотя 2015 год официально считается последним для целого перечня социальных ипотечных проектов, специалисты уверены, что социальная ипотека будет продлена. Расходятся прогнозы лишь в сроках: одни считают, что ее продлят до 2018 года, другие — что до 2020-го.
Располагающие материнским капиталом семьи, учителя, участники боевых действий и прочие категории населения смогут и дальше получать необходимую помощь. А с целью упрощения оформления льгот будет создан единый всероссийский оператор, курирующий социальные ипотечные программы.
Ипотечные кредиты в долларах на 2015 год
Чего делать точно не стоит, считает большинство экспертов, так это брать кредит в валюте. Если условия банка для вас неприемлемы или же он не одобряет кредит, есть смысл подумать над альтернативными программами приобретения. Легче всего получить ипотечный «антикризисный» кредит под залог имеющейся в наличии недвижимости.
Ипотеку однозначно следует брать в национальной валюте. При негативном влиянии сложившейся на сегодня непростой политической ситуации и спаде экономики, в первую очередь, окажется «съеденной» изначальная стоимость оформленного вами ранее кредита. Следовательно, и отдавать будет легче.
Средний размер ипотечных кредитов сильно сократился в 2015 году
По данным Росреестра, число ипотечных сделок в России в первом полугодии 2015 года снизилось на 20,6%. При этом объем выданных кредитов за этот период упал на 40,1%, то есть серьезно сократилась сумма ипотечного кредита
Покупаем в долг, но дешевле
Число ипотечных сделок в России в первом полугодии 2015 года снизилось на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). По их данным, с января по июнь 2015 года количество зарегистрированных ипотечных договоров на покупку жилья составило 533 тыс. штук, тогда как в первом полугодии предыдущего года их было 671,1 тыс.
Общий объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам банками, в первом полугодии упал куда больше. По данным ЦБ РФ, этот показатель составил 460,7 млрд руб., что на 40,1% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. «Соответственно, снижение объемов выданных ипотечных кредитов в рублевом эквиваленте более существенно, чем сокращение количества выданных ипотечных кредитов в штуках», — отмечает генеральный директор «Миэль-Новостройки» Софья Лебедева. Очевидно, что в кризис крупные сделки откладываются, добавляет зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов. «Люди стараются более адекватно оценивать свои возможности и не делают слишком долгосрочных прогнозов на свое будущее, будучи более осторожными, привлекая кредиты на меньшие суммы», — рассуждает он.
Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в первом полугодии 2015 года, составила 14,04% против 12,2% в первом полугодии 2014-го.
Серьезное сокращение средней суммы сделки подтверждают данные из других источников. По информации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), средняя сумма выданных рублевых ипотечных кредитов в России снизилась с 1,73 млн руб. в первом полугодии 2014 года до 1,6 млн руб. в первом полугодии 2015-го. У крупнейшего девелопера России на рынке жилья, группы компаний «Мортон», средний объем ипотечного кредита, привлекаемого для покупки квартиры у группы, в первом полугодии 2015 года составил 2,7 млн руб. против 3 млн руб. по итогам 2014 года.
Спрос переориентировался в сторону более дешевого жилья, констатирует директор департамента аналитики компании Est-a-Tet Владимир Богданюк: «Сумма кредита с льготной ипотечной ставкой ограничена, за эти деньги — 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 3 млн руб. в других регионах России — можно купить только новостройки эконом- и комфорткласса». Но он также отмечает, что без льготной ипотеки проседание рынка было бы еще больше.
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
«Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Японские горки: удастся ли SoftBank снова спастись от рекордных убытков
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Что такое льготная ипотека
Постановление правительства РФ о субсидировании ставки по ипотечным кредитам было подписано 13 марта 2015 года (кредиты стали выдавать с 18 марта). По условиям госпрограммы, для конечного заемщика ставка не должна превышать 12% годовых. На эти цели первоначально из федерального бюджета было выделено 20 млрд руб., что, по расчетам властей, позволило бы выделить субсидированных ипотечных кредитов на 400 млрд руб. Месяц назад, 18 июля, власти расширили программу, доведя объем кредитов, которые могут выдаваться с привлечением льготной ипотеки, до 700 млрд руб.
Программа предполагает несколько условий. Кредит должен быть выдан с 1 марта 2015 года до 1 марта 2016 года. Его сумма не должна превышать 8 млн руб. для жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 3 млн руб. для других российских регионов. Квартира или дом с земельным участком должны быть куплены на первичном рынке. Первоначальный взнос должен быть не меньше 20% стоимости приобретаемого жилья. Заемщики обязаны оформить полисы личного страхования и страхования жилья на первый год кредита.
До начала действия госпрограммы падение объема ипотечных кредитов было совсем катастрофичным. После поднятия ключевой ставки в свою очередь выросли кредитные ставки, и рынок практически остановился, объясняет представитель «Мортона» Игорь Ладычук: «В первом квартале 2015 года доля ипотечных сделок [в штуках] в среднем по рынку Москвы и области снизилась до 19% против более 50%, на котором она держалась в 2014 году, — рассказывает он. — Начиная с марта рынок начал восстанавливаться, постепенно достигнув прежнего уровня в 50%».
Сопоставимо упали доли ипотечных сделок у крупнейших публичных девелоперов жилья. В первом квартале 2015 года на ипотечные сделки из общего объема проданных квартир ГК «ПИК» пришлось 25,3% против 37,2% в первом квартале 2014-го. Во втором квартале их доля уже достигла 39,4% против 36,8% годом ранее. У группы «Эталон» доля ипотечных сделок в первом квартале снизилась до 11% против 17% в первом квартале 2014-го, а во втором квартале 2015-го составила 20% (23% в 2014-м).
Что будет дальше
Дмитрий Орлов из Фора-банка полагает, что во втором полугодии экономика России продолжит сокращаться, и это отразится на объеме ипотечного кредитования . «Объем ипотечного кредитования по итогам 2015-го сократится минимум на 50%», — прогнозирует он.
Ожидания в ВТБ24 чуть лучше. С 1 января по 1 августа 2015 года банк выдал ипотечных кредитов на сумму 87,1 млрд руб., что составляет около 50% от аналогичного показателя 2014 года, рассказали в пресс-службе банка. «Для сравнения: в 2008–2009 годах такое снижение составило более 80%, — говорится в письменном ответе банка. — Мы не ожидаем ухудшения ситуации и прогнозируем объем ипотечной выдачи на уровне 60–65% от уровня 2014 года».
«Сейчас мы видим явный позитивный тренд: снижение ключевой ставки и вслед за ней снижающиеся банковские кредитные ставки, — рассуждает генеральный директор «Метриум Групп» Мария Литинецкая. — Если судить по этим данным, то может показаться, что ипотека выходит из пике и в ближайшем будущем выдачи снова должны начать расти. Однако экономика страны все еще не прошла дно кризиса, общая политическая напряженность ситуации со странами Европы и США оказывает негативное влияние на многие сферы экономики». По ее прогнозу, объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2015 года снизится не более чем на 45–50% от объема прошлого года и составит меньше 1 трлн руб. против 1,8 трлн руб. в 2014 году.
Источник https://www.klerk.ru/bank/articles/432185/
Источник https://cbkg.ru/articles/ipotechnoe_kreditovanie_2015.html
Источник https://www.rbc.ru/business/18/08/2015/55d1fab49a7947d8fecca91f
