Содержание
Рейтинг лучших дивидендных акций России и США на 2019—2020 год
Можно ли жить на дивидендные выплаты от одной компании или нужно формировать пул таких компаний? Какой размер выплат, насколько рискованны вложения в акции с высокими дивидендами? Эти и другие вопросы, связанные с дивидендами, в моей сегодняшней статье — лучшие дивидендные акции 2019.
Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019—2020
Рассмотрю ниже российские и американские бумаги, интересные к покупке и удержанию их в своем дивидендном портфеле в текущем и 2020 году.
Подборки будут разбиты по доходности, отраслям и секторам, странам и отчетности.
ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м
В десятку лучших дивидендных акций в 2019 году вошли следующие компании (из списка ликвидных и голубых фишек):
| № пп | Компания, ценная бумага | Годовая доходность, % |
| 1 | Сургутнефтегаз привилегированные | 18,72 |
| 2 | Мечел привилегированные | 16,19 |
| 3 | Северсталь | 15,06 |
| 4 | Татнефть привилегированные | 14,32 |
| 5 | НЛМК | 14.13 |
| 6 | Норникель | 11,45 |
| 7 | Группа ЛСР | 11,32 |
| 8 | ПАО «Детский Мир» | 10,36 |
| 9 | Алроса | 9,36 |
| 10 | Башнефть привилегированные | 9,24 |
Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям
Дивидендные истории российских компаний можно посмотреть на ресурсе investing.com. Гибкий подбор параметров позволяет отсортировать необходимые сектора, типы акций и т. д.
На июнь 2019 список из 25 самых высокодоходных российских дивидендных компаний выглядит так (без сортировки на ликвидность и принадлежности к торгуемым эшелонам на бирже):
Внешнеторговые предприятия
Все нижеперечисленные компании из нефтегазового и металлургического секторов интересны к покупке. Эти 6 предприятий ведут внешнеэкономическую деятельность, получают валютную выручку.
Нефтегазовый сектор
- Башнефть (в составе Роснефти).
- Сургутнефтегаз.
- Татнефть.
Металлургия
- Мечел.
- Северсталь.
- Норникель.
Ритейл
- ПАО «Детский мир».
Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов
С низким риском инвестирования от 1 года с целью получения высоких дивидендов следует ориентироваться на индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В нем включены иностранные компании, которые увеличивают дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это отличный метод для вложений с минимизацией рисков на долгосрочный период.
| № пп | Компания | Тикер | Присутствие на Санкт-Петербургской бирже | Дивидендная доходность, %за год. Выплаты 2019 года |
| 1 | AbbVieInc. | ABBV | Да | 5,58 |
| 2 | 3MCompany | MMM | — | 3,61 |
| 3 | AbbottLaboratories | ABT | — | 1,68 |
| 4 | AFLAC Inc. | AFL | — | 2,11 |
| 5 | AirProducts&ChemicalsInc | APD | — | 2,28 |
| 6 | A.O. Smith | AOS | — | 2,17 |
| 7 | Archer-Daniels-MidlandCo | ADM | — | 3,65 |
| 8 | AT&T | T | — | 6,67 |
| 9 | AutomaticDataProcessing | ADP | — | 1,97 |
| 10 | BectonDickinson | BDX | — | 1,32 |
В таблице ниже приведен полный список 56 американских компаний из индекса, данные на май 2019. Индекс S&P 500 Dividend Aristocrats постоянно корректируется. Указаны данные возможности покупки акций на Санкт-Петербургской бирже.
При покупке таким способом дивиденды также выплачиваются за удержанием 10% налога, если вы налоговый резидент РФ и брокер правильно указал ваш статус. Если статус резидента невыяснен — налог составляет 30%. Желтым выделены тикеры с доходностью >3%, бирюзовым >5%.
Как видно, долгосрочный тренд по дивидендным выплатам поддерживается в основном в коридоре 1-3% на акцию. Подбор компаний по размеру дивидендов c определением параметров можно сделать на ресурсе Finviz.com.
В текущей таблице показаны компании из списка SP&500 c выплатами более 5%.
Самые большие дивидендные выплаты в размере 10% и более выплачивают компании, с которыми могут быть связаны дополнительные риски. Каждый инвестор должен учитывать это в своих планах.
Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback
- На первом месте компания Лукойл. На buyback в 2019 году направлено $3 млрд.
- МТС. На выкуп выделено 30 млрд. р.
- Роснефть. Программа выкупа $2 млрд.
Российские компании с лучшей отчетностью
В этот список на 2019 год можно отнести Яндекс, Газпром, Русал, АФК Система, X5 RetalGroup.
Подборки
В качестве подборки покупки дивидендных акций вы можете использовать идеи, обозначенные в этой статье. Второй способ — сформировать самостоятельно. Третий путь — воспользоваться идеями формирования дивидендного портфеля профессиональных участников рынка/брокеров, которые они публикуют в открытом доступе.
Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста
По версии экспертов БКС Экспресс, к недооцененным дивидендным акциям с хорошей перспективой роста на конец 2018 года можно отнести следующие компании:
- Нефтегазовый сектор. Новатэк, Лукойл.
- Металлургия, добыча, переработка. Русал, Алроса, Полюс.
- Телекоммуникации. МТС.
- Энергетика. Ленэнерго-АП, ФСК ЕЭС, МРСК ЦП.
- IT. Яндекс.
- Финансы. Сбербанк, ВТБ.
- Транспорт. Аэрофлот.
Топ недооцененных американских акций с потенциалом
- Технологический сектор. Micron Technology, Applied Materials, Advanced Micro Devices. Потенциал роста до 80%.
- Биотехнологии. Celgene, GileadSciences.
- Платежные системы. Square, PayPal.
- Быстрое питание. Starbucks.
- Авиаперевозки. AmericanAirlines.
Сроки выплат дивидендов
Сроки выплат, даты отсечки и собрания акционеров публикуются в открытом формате в публичном доступе на регулярной основе. Как правило, называется «Дивидендный календарь на период времени, год». Стандартные сроки выплат дивидендов — до 45 дней с дня закрытия реестров.
Так выглядит дивидендный календарь на ресурсе 2stocks.ru:
Список лучших сервисов-календарей на мой взгляд:
Даты закрытия реестров, даты отсечки
Дата закрытия реестра или дата отсечки — день, когда происходит сверка действующих акционеров компании для дальнейшего начисления им дивидендных выплат. Эта дата известна заранее. За некоторое время до даты отсечки существует последний день, когда можно купить бумагу для получения дивидендов в текущем году.
Покупка дивидендных акции после этой даты автоматически исключает владельца из числа акционеров для текущих выплат.
Для примера — данные с БКС Экспресс по предстоящим отсечкам в июне 2019 года:
Плюсы и минусы инвестиций в дивидендные акции
Основной плюс покупки дивидендной акции — возможность получения дохода в виде дивидендов. При соблюдении минимальных требований к риску (рассмотрены в этой статье) минусов у таких вложений нет.
Советы начинающему инвестору
- Минимальная рекомендуемая сумма для формирования долгосрочного дивидендного портфеля составляет 50 000 рублей. С меньшей суммой достаточно проблематично диверсифицировать риски и перетряхивать полноценно портфель. Плюс высокие сопутствующие издержки (комиссии брокеру и т. п.).
- Начните инвестирование в дивидендные акции с низкими рисками. Исключите на начальном этапе покупки малоликвидных акций и бумаг третьего эшелона, даже если были обещаны высокие дивидендные выплаты. Покупки дивидендных акций с доходностью выше 10% на американском рынке и 20% на российском несут дополнительные риски, которые начинающему инвестору желательно избегать.
- Повышайте свой профессиональный уровень как инвестор. В открытом доступе много обучающих и информационных материалов для самостоятельного изучения.
- Если у вас сумма, достаточная, чтобы сформировать портфель дивидендных акций из американских ценных бумаг, — начните с них. Из списка торгуемых на Санкт-Петербургской бирже. Сформируйте простой портфель из голубых фишек индекса дивидендных аристократов S&P 500. Рекомендуемая сумма вложений в таком случае — не менее 200 тысяч рублей, срок инвестирования — 2 года и более. Количество акций в портфеле — не менее 20. В этом случае будет сформирован портфель из высоколиквидных бумаг американских компаний с минимальными рисками. Риски на российском рынке априори выше в силу разных причин — как недавней историей самого российского фондового рынка, так и более низкой ликвидностью и более слабой законодательной базой относительного мирового опыта.
Управление рисками
Простые подходы в управлении рисками позволят вам сохранить ваши вложения. Несколько общих принципов:
- Диверсификация вложений. В этой статье уже рассмотрен такой подход. Разбивайте деньги по разным инструментам с разными суммами инвестирования. Надежные акции с меньшей дивидендной доходностью получают большую долю в портфеле. Рискованные активы с высокими дивидендами должны составлять не более 20-25% вложений, если портфель формируется как консервативный — не более 15%.
- Отслеживайте текущую историю компании. При резких изменениях в деятельности в худшую сторону, уменьшайте долю таких акций в дивидендном портфеле вплоть до полного исключения ценной бумаги из него. И наоборот — хорошие новости, которые интересны инвесторам. Например, увеличение дивидендных выплат в Газпроме — повод для увеличения доли этой бумаги.
- Следите за графиком движения цены и фундаментальными показателями. Обновление исторических минимумов цены дивидендной акции с одновременным ухудшением фундаментальных показателей на плохой отчетности — повод для уменьшения рисков по такой дивидендной бумаге и уменьшения ее доли в портфеле.
Правила инвестирования в ценные бумаги
При составлении личного инвестиционного дивидендного портфеля и при отсутствии собственного опыта посмотрите, как формируют покупки профессиональные участники — инвестиционные компании и фонды, брокерские конторы. Результаты доходности по таким вложениям регулярно публикуются. Это хорошая возможность для оценки подхода того или иного участника рынка.
Для старта вы можете взять принцип формирования дивидендного портфеля, который вам понравился. В дальнейшем самостоятельно его корректировать.
Основные принципы при покупке акций для получения дивидендов указаны ниже.
Основные принципы составления дивидендного портфеля
Основные подходы и этапность самостоятельного составления портфеля из дивидендных акций:
- Определите сумму, которую вы готовы потратить на приобретение акций.
- Определитесь со сроками инвестирования. Вкладываться меньше чем на год можно — под акции с выплатами поквартально или за 6 месяцев, но это не лучший вариант. Дивидендный портфель составляется с целью получения регулярных выплат не на один год.
- Не привлекая платных экспертов, без собственных знаний в базовых вопросах инвестирования вам не обойтись. Знания в основах технического и фундаментального анализа дадут базу для собственных выводов по целесообразности покупки той или иной бумаги в портфель. Плюс новостной фон по компании. Вся информация в широком доступе в сети и на сайтах компаний. Используйте такие ресурсы, как yahoo.finance, www.dividend.com, https://finviz.com, https://ru.tradingview.com, https://ru.investing.com.
- Определите, с какими акциями вы хотите работать, — российскими или зарубежными. Более 800 американских дивидендных ценных бумаг обращается на Санкт-Петербургской бирже. Для российского резидента технически равноценна покупка российских акций или американских, в первую очередь из списка S&P500. Американские имеют более долгую историю, они более ликвидны и на них проще учесть риски инвестирования. Например, ориентироваться на дивидендные акции из индекса S&P 500 Dividend Aristocrats.
- Определите доходность, какую вы хотели бы получать. Общий подход — более высокая доходность подразумевает более высокие риски. Сформировав дивидендный портфель из американских акций с выплатами в пределах 3%, вы получите низкую составляющую по рискам плюс возможный дополнительный доход в случае дальнейшего ослабления рубля.Обещанные дивиденды выше 10% несут повышенные риски.
- Диверсифицируйте риски. Не более 10% от стоимости дивидендного портфеля на одну бумагу. Посмотрите, как инвестируют ведущие мировые инвестиционные фонды в известные мировые бренды — крайне редко граница инвестирования переходит через 10%. Обычная составляющая — 3-6%. На рискованных дивидендных бумагах — не более 3%.
- Определите сектора экономики для инвестирования. В интернете достаточно информации, чтобы разобраться с трендами по секторам. Нефтегаз, финансы, металлургия, энергетика, ритейл и т. д. После выбора — подбирайте дивидендные акции по этим направлениям.
- Постоянно отслеживайте новостной фон по инвестируемым инструментам. При необходимости — продавайте одни акции, докупайте другие.
Глоссарий
Основные пояснения по акциям и некоторым вопросам, с ними связанным.
Что такое акции
Акция — ценная бумага, подтверждающая долю собственности в капитале акционерного общества. По существу держатель акции становится совладельцем компании. Права и обязанности, которого определены в Уставе АО и действующем национальном законодательстве.
При этом любой акционер принимает все риски экономической деятельности компании — от возможности банкротства до получения неплохих дивидендных выплат и заработка на росте акции.
Зачем покупать акции
Любой может стать владельцем акций публичной компании. В зависимости от количества приобретенных бумаг это миноритарный или мажоритарный акционер:
- Миноритарный — с одной или небольшим количеством акций, не может влиять на решения собрания акционеров.
- Мажоритарный — в зависимости от размера пакета может быть реальным владельцем компании или иметь возможность на принятие решений.
Акция любой компании дает возможность заработать на выплате дивидендов и на росте стоимости прибыльной ценной бумаги. В любом случае это полностью риск держателя дивидендной акции как реального совладельца компании.
Будут хорошо идти дела у компании — будут и дивиденды, и рост цены. В противном случае акционер может не получить ничего, вплоть до потери всех денег, на которые были куплены акции.
Что такое голубые фишки
Голубые фишки — наиболее ликвидные акции на фондовом рынке, с большими торговыми оборотами и высокой рыночной капитализацией. Например, Сбербанк, Газпром, Лукойл — голубые фишки российского рынка, которые занимают почти 44% в индексе Московской биржи. В США это такие компании, как Майкрософт, Эппл, Гугл.
Акционер голубых фишек не имеет явных привилегий в размере выплат дивидендов или росте стоимости акции. Яркий пример — акции Газпрома. Инвесторы, купившие их больше 10 лет назад выше 260 рублей за 1 акцию, до сих пор в убытке и не имели возможность за все это время продать их хотя бы в ноль.
Что такое дивиденды
Дивиденды — выплаты акционерного общества из чистой прибыли за какой-то промежуток времени — отчетные периоды. Обычно это 3, 6 месяцев, 1 год. Возможность выплат и размер определяет собрание акционеров. Величина выплат определяется на 1 акцию.
Так же по решению акционеров дивиденды могут не выплачиваться. Причины — от отсутствия дохода до решения направить прибыль не на дивидендные выплаты, а на развитие.
Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия
Обыкновенная акция дает право на участие в собрании акционеров и голосовании на нем. Плюс право на получение дивидендов, если таковые есть.
Привилегированные акции имеют ряд плюсов по сравнению с обычными: получение гарантированных дивидендов и необязательно из прибыли, при ликвидации АО — приоритет выкупа (погашения) ценной бумаги. При этом, как правило, привилегированные акции не дают права голоса на собрании акционеров.
Как купить акции частному лицу
Акции публичных компаний торгуются на специальных торговых площадках — фондовых биржах. Лицензию и право торговли на биржах имеют специальные участники рынка — брокеры. Через них обычный человек может купить или продать акции. В России это профессиональный участник рынка с лицензией ЦБ РФ, информация размещена на сайте банка.
Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям
Первый шаг при выборе компании, которая декларирует высокие выплаты, — посмотреть график изменения цены дивидендной акции за последние 10 лет. Как минимум 5 лет. И сопоставить с размерами дивидендов за эти года. Если в итоге отрицательные изменения цены бумаги не покрывают дивидендные выплаты — смысл покупки такой акции?
Второе — определить общий тренд по выплатам дивидендов за последние 5 лет. Насколько они регулярны, привязаны к чистой прибыли и в каких размерах. Это прерогатива решений собрания акционеров.
Третье — проанализировать потенциал дальнейшего движения тикера на основе технического и фундаментального анализа, новостного фона и оценки экспертов. Если у компании все плохо и вероятность получения прибыли крайне низкая — то и дивидендов не стоит ждать. Как минимум по обыкновенным акциям.
Как заработать на дивидендах
Заработать на дивидендах можно двумя путями.
Первый — купить и держать акцию в своем долгосрочном портфеле на срок от года и более. При удачном стечении обстоятельств прибыль может составить не только дивиденды, но и рост цены акции, которую в любой момент можно продать.
Второй — купить дивидендную акцию перед отсечкой реестра акционеров, как минимум за 3-4 дня. Срок отсечки известен заранее, это публичная информация. Главное, чтобы на момент отсечки акция числилась за вами. После отсечки дивидендную акцию можно сразу продать.
В этом случае есть риск либо не заработать ничего на дивах, либо заработать значительно меньше, чем при первом способе. Причина — перед отсечкой часто цену бумаги разгоняют вверх, после нее — стоимость падает. Это стандартная ситуация на фондовом рынке.
Как заработать на росте стоимости
Если дивидендная акция растет, то и заработать на этом можно. По умолчанию инвестор покупает ценную бумагу на фондовом рынке через брокера. Также легко он может ее и продать, если решит это сделать. Предсказать будет ли расти акция или падать заранее невозможно. Момент продажи и покупки любой инвестор определяет сам, на свой страх и риск.
Заключение
В статье я рассмотрел преимущества и недостатки, а также возникающие риски при инвестирование в дивидендные акции. Высокие дивиденды не являются залогом успешного инвестирования. Разумное управление рисками позволит обычному инвестору сохранить и преумножить вложенные деньги с итоговым результатом выше, чем банковский депозит.
Топ самых доходных акций в 2019 году
2019 год на фондовом рынке начался после падения фондового индекса S&P 500 более чем на 20%. В итоге, это время оказалось хорошей точкой входа для трейдеров, открывающих «длинные позиции». Хотя на протяжении года в СМИ постоянно появлялись предупреждения о начале возможного глобального кризиса, по итогу же инвестиции в S&P 500 в 2019 году принесли прибыль в размере 25% от вложенных средств, что значительно выше банковских депозитов, и далеко не каждый хедж фонд может похвастаться такой доходностью.
Для того, чтобы получить доходность свыше 25%, инвестору в 2019 году необходимо было рассмотреть возможность инвестировать в акции отдельных компаний. При этом снизить риск инвестиции можно было, ограничивая выбор компаний их высокой капитализацией.
Компании с капитализацией свыше 200 млрд USD
В целом на фондовом рынке сложилось такое впечатление, что чем выше капитализация у компании, тем ниже риск инвестиции в неё. В итоге, среди компаний с капитализацией свыше 200 млрд USD в тройку лидеров по годовой доходности на вложенный капитал вышли три эмитента.
Apple
Первое место принадлежит всем известной технологической компании Apple (Nasdaq: AAPL). Её акции на начало 2019 года находились, можно сказать, на самом дне, и это была идеальная точка входа на покупку. Годовой рост стоимости бумаг превысил 71%. То есть, на каждые 10 000 USD, вложенных в акции этой компании, можно было получить прибыль свыше 7 000 USD. Это более чем в 2,5 раза больше, чем доходность S&P 500.
MasterCard Inc и Microsoft
Второе место принадлежит компании MasterCard Inc (NYSE: MA), акции которой приблизились к уровню в 300 USD. Их доходность в 2019 году достигла 58%.
Совсем рядом оказалась и компания Билла Гейтса (Bill Gates) Microsoft (NASDAQ: MSFT) с доходностью в 55%.
Социальная сеть Facebook (NASDAQ: FB) оказалась на 4 месте с годовой доходностью свыше 55%.
Акции Alphabet (NASDAQ: GOOG) также смогли превзойти доходность индекса S&P500, но они подорожали все лишь на 28%.
А вот компания самого богатого человека в мире Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Amazon (NASDAQ: AMZN) не смогла в этом году впечатлить инвесторов. Её акции выросли в цене всего лишь на 16%. Однако летом акции компании торговались по цене в 2000 USD, что было на 36% выше, чем их стоимость на 1 января 2019 года.
Зачастую компаниям, стоимость акций которых превысила 1000 USD, сложно показывать доходность выше фондовых индексов, так как с ростом стоимости акций число инвесторов, способных их купить, уменьшается.
Например, чтобы купить 100 акций Apple инвестору понадобится 27 000 USD, а для покупки такого же объема акций Amazon — 175 100 USD. Таким образом, стоимость акции ограничивает число инвесторов, желающих её купить, а значит и динамика роста в такой акции замедляется.
Компании с капитализацией от 10 до 200 млрд USD
Как мы знаем, фондовый рынок полон сюрпризов, и если пойти по простому пути, то достаточно купить акции с большой капитализацией и иметь высокую вероятность получения прибыли по итогам года. Однако в этом году можно было обратить внимание и на компании с капитализацией от 10 до 200 млрд USD. Их акции в 2019 году показывали трехзначную доходность, и это не случайные всплески цены, а целые тренды, которые продолжались на протяжении нескольких месяцев.
В этой выборке я бы выделил две компании, которые на мой взгляд, являются наиболее интересными из приведенного списка.
Snap Inc
Так, например, порадовала своих инвесторов компания Snap Inc (NYSE: SNAP), известная всем по мессенджеру Snapchat. В 2017 году она смогла привлечь в ходе IPO 33 млрд USD, что стало крупнейшим IPO среди технологических компаний после Facebook.
Акции Snap были доступны даже для начинающего инвестора с небольшой суммой. Их стоимость на начало года была в районе 5 USD за акцию, таким образом, даже имея 1000 USD на счету, можно было купить 200 акций компании.
В течение года их цена поднималась до 18 USD, что увеличивало инвестированную сумму в более чем три раза. На текущий момент акции торгуются по цене 15 USD, а это значит, что 10 000 USD вложенные в акции этой компании, принесли бы прибыль в размере 20 000 USD.
Roku Inc
В 2019 году внимание очень крупных компаний, таких как Disney (NYSE: DIS), Apple (NASDAQ: AAPL), AT&T (NYSE: T) и Netflix (NASDAQ: AAPL) было обращено на сервис потокового вещания. Если компания Netflix уже давно работает на этом рынке, то для Disney и Apple это новое направление, в котором они видят огромный потенциал получения прибыли. Конкуренция на этом рынке уже позволила снизить стоимость подписки для клиентов. Подписка на apple TV+ стоит менее 4 USD в месяц, тогда как у Netflix годом ранее подписка на базовый пакет была свыше 11 USD, сейчас цена опустилась до 9 USD.
Для того, чтобы предоставлять клиентам доступ к своим сервисам, компаниям необходимо иметь оборудование. А одной из компаний, которая занимается производством оборудования для сервисов потокового вещания, является Roku, акции которой торгуются на бирже NASDAQ под тикером ROKU.
На начало года они торговались по цене 30 USD, к сентябрю их стоимость превысила 170 USD. На текущий момент годовая доходность их находится на уровне 500%, то есть вложенные 10 000 USD превратились бы в 40 000 USD чистой прибыли.
Компании биотехнологического сектора
Но все эти прибыли меркнут перед доходностью компаний из биотехнологического сектора. Зачастую их акции торгуются по цене ниже 5 USD за бумагу. Многие просто улыбаются и не воспринимают всерьез трейдеров, торгующих этими акциями.
Как бы то ни было, компанией, которая принесла самую высокую доходность по итогам 2019 года, является компания из биотехнологического сектора под названием Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM).
На начало года 1 акция Axsome стоила 3 USD. На текущий момент трейдеры готовы заплатить 45 USD за то, чтобы купить 1 акцию этой компании. Таким образом 10 000 USD вложенные в эту компанию принесли бы прибыль свыше 160 000 USD.
Спрогнозировать рост стоимости акций этой компании для тех, кто наблюдает за данным сектором, не составило бы большого труда. Все предпосылки для этого были. На сайте компании есть таблица, в которой указано какие препараты и какую стадию испытаний проходят (более подробно о стадиях испытаний FDA можно прочитать здесь).
Из неё видно, что 4 препарата уже находятся на завершающих стадиях испытаний. Соответственно, инвесторы, принимая во внимание данную информацию, сделали ставку на эти препараты и не ошиблись.
Нечто подобное может произойти и в 2020 году с акциями компании Sorrento Therapeutics Inc (NASDAQ: SRNE), которой заинтересовались более крупные фармацевтические компании (подробнее о Sorrento Therapeutics можете прочитать здесь).
Компании с капитализацией свыше 10 млн USD
Если рассматривать все акции, торгующиеся на американской фондовой бирже, то в пятерку лидеров по годовой доходности вошли 4 компании из сектора биотехнологий и одна компания из сектора финансов.
- Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM) остается лидером с доходностью свыше 1500%.
- Constellation Pharmaceuticals (NASDAQ: CNST) растоложилась на второй строчке с доходностью в 990%.
- Enlivex Therapeutics Ltd (NASDAQ: ENLV) на третьем месте, её акции подорожали на 920%.
- Kodiak Sciences (NASDAQ: KOD) занимает четвертое место. С этой компанией инвесторы заработали бы свыше 808%. Все эти компании торгуются в биотехнологическом секторе и занимаются разработкой лекарственных препаратов.
- Everquote Inc (NASDAQ: EVER) замыкает топ-5 списка. Компания из финансового сектора, акции которой выросли в цене на 802%.
Таким образом, можно сказать, что трейдеры, инвестирующие деньги в компании из сектора биотехнологий в 2019 году, могли не только превзойти по доходности фондовые индексы, но и достичь самой высокой доходности на фондовом рынке.
Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD с минимальной комиссией в размере 0,5 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex и открыть счёт.
Евгений Савицкий
Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.
15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году
15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.
— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.
E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.
Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.
Акции стоимости
1) Сбербанк преф (170,05)
P/E = 5,3
P/Е5 = 8,4
EV/E = 5,3
EV/E5 = 8,4
ROE = 24,1%
P/B = 1,21
ДД = 10,6%
Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
P/E = 9,8
P/Е5 = 9,1
EV/E = 5,7
EV/E5 = 5,3
ROE = 16,9%
P/B = 2,32
ДД = 9,1%
Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
3) Башнефть преф (1852)
P/E = 1,9
P/Е5 = 3,6
EV/E = 2,2
EV/E5 = 4,1
ROE = 46,7%
P/B = 0,80
ДД = 13,5%
Резюме — превосходные показатели, мало долга. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
4) МРСК Волги (0,101)
P/E = 3,1
P/Е5 = 6,8
EV/E = 3,2
EV/E5 = 7,0
ROE = 16,5%
P/B = 0,51
ДД = 15,7%
Резюме — отличные показатели, мало долга, монополист. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
5) Энел Россия (1,069)
P/E = 5,2
P/Е5 = 5,8
EV/E = 8,1
EV/E5 = 9,1
ROE = 17,7%
P/B = 0,91
ДД = 12,1%
Резюме — хорошие показатели, допустимый уровень долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
P/E = 6,3
P/Е5 = 10,4
EV/E = 6,0
EV/E5 = 10,0
ROE = 25,3%
P/B = 1,46
ДД = 13,2%
Резюме — хорошие показатели, нет долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.
P/E = 6,7
P/Е5 = 9,9
EV/E = 7,0
EV/E5 = 10,4
ROE = 16,7%
P/B = 1,00
ДД = 4,8%
Резюме — приемлемые показатели, мало долга, уважает акционеров. Можно покупать ниже 4600, усредняться при снижении.
Аэрофлот (104,66)
P/E = 6,3
P/Е5 = 10,2
EV/E = 8,3
EV/E5 = 10,4
ROE = 27,5%
P/B = 2,16
ДД = 9,5%
Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, практически монополист. Можно покупать ниже 100, усредняться при снижении.
P/E = 7,6
P/Е5 = 11,6
EV/E = 8,3
EV/E5 = 12,2
ROE = 37,5%
P/B = 3,20
ДД = 11,5%
Резюме — хорошие показатели, мало долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 90, усредняться при снижении.
P/E = 11,7
P/Е5 = 8,5
EV/E = 14,9
EV/E5 = 10,8
ROE = 12,8%
P/B = 1,50
ДД = 7,0%
Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, лучшая компания в отрасли, начинает уважать акционеров. Можно покупать ниже 3300, усредняться при снижении.
11) Газпром (161,0)
P/E = 3,3
P/Е5 = 5,1
EV/E = 5,4
EV/E5 = 8,3
ROE = 9,9%
P/B = 0,30
ДД = 6,2%
Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 145, усредняться при снижении.
12) Русгидро (0,507)
P/E = 7,2
P/Е5 = 7,4
EV/E = 10,7
EV/E5 = 11,1
ROE = 4,3%
P/B = 0,30
ДД = 6,9%
Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 0,50, усредняться при снижении.
13) ВСМПО-Ависма (15860)
P/E = 14,2
P/Е5 = 12,2
EV/E = 16,8
EV/E5 = 14,5
ROE = 7,5%
P/B = 1,08
ДД = 8,0%
Резюме — все так себе, но монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 15 000, усредняться при снижении.
Акции роста
14) Новатэк (1129,4)
Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 900, усредняться при снижении.
Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 1800, усредняться при снижении.
Источник http://capitalgains.ru/investitsii/tsennye-bumagi/dividendnye-aktsii.html
Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/12/11/top-akcij-2019/
Источник https://smart-lab.ru/blog/515830.php
