Кто учит россиян делать бизнес — Like Центр на vc. ru

Кто учит россиян делать бизнес

Команда Smart Ranking по заказу образовательной компании Like Центр изучила частные школы и платформы, которые обучают запуску и развитию бизнеса. Рассказываем, как сегодня выглядит российский рынок онлайн-образования в сфере обучения бизнесу, кто и в каких форматах обучает предпринимателей, как трансформировался рынок за прошедший год и чего ждать в будущем.

Настоящее исследование стало первой попыткой оценить растущий рынок онлайн-образования в сфере обучения бизнесу в широком понимании этого направления: не только как рынок MBA, но и как весь спектр дисциплин, касающихся бизнес-тематики. За границами исследования остались государственные вузы, развивающие онлайн-программы и их дочерние университеты и институты.

Учитывая это, структурно рынок можно разделить на три сегмента. К первому относятся крупные школы, реализующие программы EMBA, MBA. Их аудитория — топ-руководители крупных компаний, собственники бизнеса. Например, «Синергия», «Сколково». Второй сегмент представляют курсы для предпринимателей, которые ориентируются на микро- и малый бизнес: Like Центр, Accel. Третий — тренинги и курсы для мидл-менеджмента. В их числе: Skillbox, GeekBrains, «Яндекс.Практикум».

Рынок бизнес-образования очень специфичен. При этом мало кто понимает, как вообще он устроен и чего на самом деле хотят потенциальные потребители. Лучше всего это показывает пример, который недавно мне рассказал мой знакомый.

Чиновники делали форум для предпринимателей. Они хотели понять, кто является аудиторией форума. Для этого подрядчик на странице регистрации на форум в форме опроса попросил участников указать, сколько они зарабатывают, прикрепив разные варианты ответов от 0 до 1 млн рублей. Но был и еще один вариант. Чиновники очень удивились, когда увидели его. Он звучал так: «Я точно не знаю, сколько зарабатываю».

— Зачем вы добавили этот вариант? Как предприниматель может не знать, сколько он зарабатывает? — была первая реакция чиновников.

Это показывает, насколько далеки люди от понимания того, как вообще устроен предпринимательский мир в микро- и малом бизнесе, а это, на минуточку, 95,7% всех предпринимателей. И если вы, читая этот текст, тоже удивляетесь тому, как можно не знать свою чистую прибыль, то поздравляю: вы тоже не представляете, кто и как делает бизнес в России.

основатель образовательной компании Like Центр

Проблемой в развитии бизнес-образования в России является иногда устаревший взгляд организаторов MBA-программ на создание и подачу образовательного контента. Многие из них до сих пор слишком консервативны, академичны и не обладают той гибкостью, с которой нужно подстраивать программу под изменяющиеся реалии рынка. Здесь важно понимать, что бизнес-образование строится в первую очередь на практике и взаимообмене предпринимательским опытом.

сооснователь образовательного холдинга «Нетология-групп»

На российском рынке бизнес-образования игроков немного, и все они находятся в узком фокусе. Есть вузы и MBA, чья доля стабильна. Есть компании «мы дадим вам всё-всё-всё», которые предлагают комплексные продукты для предпринимателей. Их можно поделить на две группы: для предпринимателей реального сектора и предпринимателей венчурного сектора (например, образовательные программы Mail.ru или «Нетологии»). После ухода с рынка «Бизнес молодости» в первой группе правит Like Центр, есть «Сколково», которое ориентируется на более взрослых людей, но тоже на начинающих предпринимателей, другие компании. Все они учат предпринимательству вообще: как делать бизнес.

И наконец, есть игроки, которые продают точечные вопросы: как настроить маркетинг, как наладить работу отдела продаж, как выйти за рубеж. На этот рынок выходят многие игроки, справедливо или с натяжкой причисляющие себя к рынку онлайн-образования: начиная от онлайн-марафонов в Instagram от известных бизнес-блогеров и спикеров, закачивая EdTech-проектами в стиле «Нетологии», Skillbox или других.

венчурный инвестор, основатель А.Partners, член совета директоров Like Центра:

Разброс цен колоссальный и зависит от формата и продолжительности обучения. Типовые продукты имеют следующий диапазон цен:

Рельеф мирового рынка бизнес-образования несколько отличается от российского. Он складывается из сегментов, в каждом из которых решается задача запуска, управления или развития бизнеса:

• MBA;
• платформы MOOC (Massive open online courses);
• индустрия коучинга;
• предпринимательские курсы.

В настоящее время по всему миру реализуется больше 7 тыс. программ MBA. Однако постепенно интерес к ним снижается. За последний год количество обучающихся сократилось на 6,9%. Главная причина — высокая стоимость. Как более доступная и гибкая альтернатива классическим программам выступает онлайн-обучение MBA. Россия не входит в список стран, реализующих программы MBA. Самые престижные бизнес-школы находятся в США, Китае, Великобритании, Франции и Индии. Великобритания, Испания и США замыкают на себе пятерку лучших школ с онлайн-программами MBA.

Платформы MOOC ориентированы на тех, кому важен более узкий профиль, например, маркетинг или бухгалтерский учет, и дистанционный формат обучения. Платформы предлагают широкий выбор различных онлайн-курсов, в том числе от имени престижных вузов. Сюда относятся платформы Coursera, edX, FutureLearn, Udacity, Lynda.com и др.

Бизнес-коучинг, согласно данным IBISWorld, в мировом масштабе представляет собой рынок, объемом $15 млрд. Всего в индустрии задействовано 53 тыс. тренеров. Рынок формируют компании, которые предлагают курсы и программы для управления бизнесом и повышения квалификации. Среди них EMyth Coach, ActionCOACH, L&SA, Small Business Coach Associates и пр.

Предпринимательские курсы ориентированы на представителей небольшого локального бизнеса, интересующихся быстрым обучением конкретным навыкам. Например, во Франции, где действует около 600 тыс. новых субъектов малого бизнеса (для сравнения: в России в 2019 году зарегистрировано менее 300 тыс. новых бизнесов), «профессиональным предпринимательским образованием» занимаются местные торгово-промышленные палаты, CNAM (дословный перевод: «Школы искусств и профессий»), различные фонды и профессиональные ассоциации со сложными схемами финансирования от государственной поддержки до системы ежегодных взносов от действующих предпринимателей. Их аудитория — малый и микробизнес, люди так называемых свободных профессий. В России подобной системы нет, поэтому ниша заполняется частными компаниями и существует на деньги потребителя.

Если смотреть на западный рынок, то кажется, что там вообще нет сейчас отдельного сегмента бизнес-образования. Оно скорее является частью фундаментальных дисциплин, например, таких, как маркетинг. Кроме того, там пришли к выводу, что по отдельным онлайн-продуктам бизнес-модель не сходится, и многие компании сейчас идут к вузам, чтобы делать совместные проекты.

В России, мне кажется, сегодня не стоит ставить на то, что вузы будут серьезными игроками по бизнес-образованию. Наши исследования показывают, что предприниматели не доверяют педагогам и очень мало доверяют консультантам (это делает скорее крупный бизнес). Предприниматели хотят учиться у предпринимателей. У вузов в этом плане получается слишком большой разрыв между теорией и практикой, они должны начать привлекать практиков в преподаватели. У нас, например, 140 спикеров, и 90% из них — это предприниматели.

директор Дирекции платформенных решений и онлайн-продуктов АО «Деловая среда»:

По итогам 2020 года рынок онлайн-образования в сфере обучения бизнесу вырос на 70%, достигнув отметки в 4 млрд рублей. В общем объеме рынка онлайн-образования бизнес-сегмент занимает 16%.

Выручка крупнейшего профильного игрока — Like Центра — за 2020 год составила почти 2 млрд рублей. Это в 3,5 раза больше, чем у ближайшего конкурента — Московской школы управления «Сколково». Ее выручка от реализации онлайн-программ в 2020 году составила 500 млн рублей. Крупнейший частный игрок на рынке онлайн-MBA — City Business School (около 300 млн рублей за 2020 год). Университет «Синергия», открыв отдельную онлайн-платформу на фоне пандемии в апреле 2020 года, уже за первый неполный год существования заработал на ней 120 млн рублей.

В ближайшие годы рынок будет расти на 5-10% в год в рублях. Выручка онлайн-сегмента примерно удвоится в следующие 2-3 года. Рост рынка бизнес-образования в России составит примерно 5% в год.

Главный тормоз развития — привычки людей. Пока в опыте наших граждан учеба — это либо высшее образование, либо курсы повышения квалификации. С нашей точки зрения, кризис вынудит людей идти в образование за тем, чтобы получить работу или сохранить ее. Соответственно, спрос будет расти.

управляющий партнер Skyeng

Два основных тренда на рынке бизнес-образования связаны с сокращением интереса к MBA и взрывным ростом онлайн-сегмента. Рынок MBA в последние годы практически не менялся, но в тоже время количество обучающихся в онлайн-формате по программам, связанным с бизнес-образованием, увеличилось на 33,5%.

В будущем стагнация рынка MBA продолжится, а параллельно с этим будут развиваться новые продукты, востребованные рынком. В их числе программы для коучей, которые будут иметь преимущество по цене в борьбе за корпоративного клиента.

Классический MBA сегодня пользуется меньшей популярностью, потому что линейка форматов бизнес-образования существенно расширилась. Наиболее перспективные сегменты сегодня — управление командой и продуктовая трансформация. Если раньше мы говорили про продуктового менеджера как про новую цифровую профессию, то сейчас мы видим глобальный экономический переход от проектного управления к продуктовому. Одним из ключевых преимуществ программ международного стандарта — MBA и EMBA — является нетворкинг. Первые месяцы мы наблюдали существенный скачок интереса к бизнес-образованию и цифровым профессиям, но сейчас все ждут возвращения к работе с сообществом в офлайн-формате, обмену опытом и обсуждению кейсов. Корпоративное обучение в режиме онлайн, наоборот, пользуется большим спросом: если корпорация принимает решение обучить свою команду, то в большинстве случаев это произойдет дистанционно.

руководитель направления образовательных программ «Акселератора ФРИИ»

Крупные корпорации уже освоили ряд сегментов онлайн-образования. В их числе обучение цифровым профессиям, иностранным языкам и школьное образование. Онлайн-образование в сфере обучения бизнесу станет следующей ступенью освоения рынка корпорациями. «Сбербанк» имеет уже два специализированных проекта — Корпоративный университет «Сбербанка» (центр бизнес-образования) и платформу «Деловая среда». Mail.ru Group будет выходить на рынок, развивая бизнес-образование в своих онлайн-университетах GeekBrains и Skillbox. «Яндекс» также рассматривает этот рынок.

Возможно, будут появляться совместные продукты с использованием разных подразделений экосистем. К примеру, в 2020 году образовательная программа Digital MBA от Mail.ru Group совместно с GeekBrains и сообществом «ВКонтакте для бизнеса» запустила программу антикризисной перезагрузки малого и среднего бизнеса.

Мы видим, что есть спрос на бизнес-образование, но адекватного ответа на этот спрос (помимо продажи мотивации) пока нет. Если поймем, что сможем сделать качественный продукт под этот запрос, то будем выходить на этот сегмент.

В будущем стоит ожидать сближение офлайн- и онлайн-форматов обучения и развития на этом фоне формата blended learning. Вузы будут искать технологических партнеров для цифровизации своих программ, а частные платформы — контент. Самым ярким примером подобного партнерства в 2020 году стало сотрудничество ВШЭ и Coursera. Курсы ВШЭ, «Нетологии» можно также найти на сайте «Деловой среды». К коллаборациям будут присоединяться компании с экспертизой и доступом к потребителю, как это произошло в случае с бизнес-клубом «Атланты», который запустил курс совместно со Skillbox.

Рынок бизнес-образования в последнее время претерпевает драматические изменения. Он становится более зрелым. Раньше преобладали и были востребованы бизнес-школы, которые давали набор менеджерских компетенций (MBA): умение вести переговоры, лидерство и организационное поведение, управление операциями, рисками, маркетинг и финансы, ценовая аналитика и т. д. Сегодня наравне с ними стали востребованы следующие компетенции: как не умирать в любых обстоятельствах; как знать пределы своего ума, души и тела, чтобы не рисковать глупо; как найти и присвоить экстраординарные возможности; как расширить пределы своего ума, души и тела, чтобы расширить свою функциональную зону до уровня, когда другие не могут двигаться, а ты можешь и выигрываешь! Всем этим компетенциям учат не школы MBA, а школы MEA (Master of Entrepreneurial Art).

В области МЕА в 2020 году я основал Rybakov X10 Academy, здесь преподаю я и мои ученики — те, кого я обучаю. Это тоже особенность школ MEA. Каждый преподаватель — действующий практик, предприниматель высоченного класса. Академия названа моим именем, я являюсь гарантом качества.

В сегменте MBA вместе с резидентами сообщества «Эквиум» запускаем международную программу — «Эквиум MBA». Одной из ключевых ее особенностей будет то, что каждый преподаватель — успешный предприниматель-практик, прошедший сильнейшую подготовку.

Бизнес-консультант

Бизнес-консультант — это специалист, дающий грамотные и эффективные консультации предпринимателям или фирмам по вопросам ведения бизнеса. Кстати, недавно центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию, который сам расскажет, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте. Профессия подходит тем, кого интересует экономика и психология (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам).

Краткое описание

Основная задача бизнес-консультанта — распознать проблему в бизнесе и предложить пути её успешного преодоления в виде конкретных решений. Изучив состояние дел в организации, специалист проводит всесторонний анализ ситуации, выясняет причины той или иной проблемы и составляет комплекс рекомендаций по её решению. Иногда бизнес-консультант принимает непосредственное участие в реализации предложенных им решений с целью уточнения их эффективности и корректировки в случае необходимости, доводя проект до успешного завершения.

Как правило, бизнес-консультанты специализируются в конкретном направлении и их нанимают для определенных целей, например, для:

• регистрации компаний;
• маркетингового исследования рынка;
• составления бизнес-плана;
• подготовки инвестиционного проекта;
• аттестации персонала;
• оценки недвижимости;
• юридических консультаций;
• выполнения аудиторской проверки и т. д.

Бизнес-консультант призван улучшить состояние бизнеса, отношения между партнерами, увеличить прибыль, оптимизировав бизнес-процессы. Бизнес-консультант может работать либо как специалист консалтинговой компании, либо в одиночку как независимый профессионал. Но в последнем случае это должен быть высококвалифицированный специалист с большим опытом работы. Обычно независимые бизнес-консультанты предоставляют услуги мелким фирмам или по отдельным вопросам.

Бизнес — это умение сделать деньги

на любой идее.

С.Нехаев

Особенности профессии

Функциональные обязанности бизнес-консультанта заключаются в следующем:

• первоначальная оценка состояния бизнеса в организации в целом и детально — по финансам, трудовым и материальным ресурсам, производственному и инновационному потенциалу;
• определение проблем в бизнесе;
• оценка перспектив развития организации;
• анализ эффективности действующих бизнес-проектов;
• разработка рекомендаций по экономическому и материально-техническому оздоровлению организации — предложение конкретных действий, например, привлечение кредитов, изменение соотношения активов и пассивов, доходов и расходов, организационной структуры, увеличение объёмов производства и расширение рынков сбыта;
• создание новых проектов по развитию фирмы;
• подготовка материалов для создания нового бизнес-проекта;
• подготовка финансово-экономического обоснования нового бизнес-плана и его составление;
• расчеты возможных рисков;
• консультации по условиям заключаемых договоров, контрактов, соглашений, особенно при крупных сделках;
• проведение бизнес-тренингов;
• тесное сотрудничество с руководством и управляющим персоналом компании по всем вопросам.

Бизнес — увлекательнейшая игра, в которой

максимум азарта сочетается

с минимумом правил.

Билл Гейтс

Плюсы и минусы профессии

Плюсы

Престижная и высокооплачиваемая профессия

Хороших специалистов в этом направлении мало, рынок труда относительно свободен

Возможность общаться на равных с крупными бизнесменами, совершенствуя их бизнес

Уникальная возможность наладить связи в сфере бизнеса

Профессия на российском рынке молодая, очень популярная и востребованная. В России бизнес-консалтинг возник в 90-х годах ХХ века и в настоящее время находится в стадии активного развития.

Минусы

Высочайший уровень ответственности за свои рекомендации

Непросто стать хорошим специалистом, так как достойных тренингов высокого уровня очень мало и они, как правило, дороги

Не всегда позитивное отношение со стороны сотрудников компании, которой оказываются консалтинговые услуги

Важные качества

• Гибкость ума
• креативность
• умение анализировать и систематизировать большой объём информации
• уравновешенность
• самообладание
• способность принимать точные, взвешенные и ответственные решения
• умение работать самостоятельно при минимальном контроле
• аккуратность и тщательность в работе в документацией
• способность находить нестандартные решения
• нацеленность на результат
• умение убеждать
• постоянное стремление к совершенствованию профессиональных навыков
• организованность

Обучение на бизнес-консультанта

Курсы

ProductStar

Московский Институт Профессионального Образования

Место работы

Консалтинговые и юридические компании, рекламные агентства, оказывающие услуги организациям, не имеющим собственных подразделений маркетинга, юридических служб и т.п.

Оплата труда

Зарплата бизнес-консультанта на июнь 2022

Информации о зарплатах предоставлена порталом hh.ru.

Оплата услуг бизнес-консультанта зависит от многих факторов: объёма выполняемых работ и объекта консультаций (величины компании), уровня профессионализма, представителем какой компании является специалист (иностранной или российской). Если бизнес-консультант работает независимо, важен опыт его работы и известность в бизнес-кругах. В зависимости от этих факторов оплата труда бизнес-консультанта может варьировать от сотен до тысяч долларов. Оплата труда, как правило, почасовая. Бизнес-консультанты относятся к категории высокооплачиваемых специалистов, заработная плата которых может составлять от 50 до 300 тысяч долларов в год.

Ступеньки карьеры и перспективы

Карьера может развиваться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. При работе в консалтинговой компании карьера может строиться от простого специалиста до руководителя направления. При независимой работе происходит преимущественно горизонтальное развитие, то есть освоение новых направлений и сфер деятельности.

Знаменитые бизнес-консультанты мира

По рейтингу консалтинговой компании Crainer and Dearlove, опубликованному в журнале Forbes, который составляется в 2 года 1 раз, ТОП-10 самых влиятельных бизнес-консультантов мира выглядит следующим образом:

1. Майкл Портер — профессор Гарвардской бизнес-школы, автор методики анализа отраслей и выбора направления бизнеса, а также эксперт по конкуренции в бизнесе и конкурентных преимуществ стран мира.
2. Клейтон Кристенсен — профессор Гарварда, автор книги «Дилемма инноватора», базового труда по теории «подрывных инноваций».
3. В. Ким Чан и Рене Моборн — два профессора бизнес-школы INSEAD из Франции, авторы фундаментального труда «Стратегия голубого океана» о создании собственной рыночной ниши в конкурентной среде.
4. Дон Тапскотт — автор популярного бестселлера о распределении ресурсов и труда «Викиномика: как массовое сотрудничество меняет всё». Кроме того, он предлагает новые способы применения интернета для решения мировых проблем.
5. Маршалл Голдсмит — бизнес-тренер, автор 30 книг о теории бизнеса. Существует популярная электронная библиотека Marshall Goldsmith Library с его книгами, скачанными около 9 миллионов раз. Голдсмит является автором метода по оценке персонала «Метод 360 градусов», который предполагает комплексный анализ работы сотрудников. Самые известные книги «Лидер будущего» и «Mojo: как его получить, сохранить и вернуть, если вы его потеряли».

Интересные факты

Краткая история возникновения профессии

Профессия бизнес-консультанта возникла сравнительно недавно, в начале XX века. Но активное развитие как консалтинговой услуги она получила в 70-80 годах в Японии, США, Европе.

Бизнес-консалтинг, благодаря отработанности его технологии, можно проводить не только в реальности, но и через Интернет, работая с клиентами из других городов.

Управленческий консалтинг. Где и как ему обучиться?



Богатый опыт в управлении компаниями на практике или полученное образование в сфере бизнеса нередко наталкивают людей на мысль профессионально заняться оказанием консалтинговых услуг. Однако, не стоит забывать, что консалтинг — совершенно самостоятельная область деятельности. Для оказания такого рода услуг необходимы специальные знания, а также навыки работы с клиентами. Как показывает практика, если человек отлично показывает себя на руководящей должности, ему тяжело будет качественно консультировать других.

Нередко у людей возникает вопрос, где обучиться управленческому консалтингу. Часто они ищут информацию у меня, и я решил ответить на этот вопрос в данной статье.

Что изучают консультанты

Консалтинг, как сфера деятельности, включает в себя не только услуги. Это разновидность бизнеса. Для лучшего понимания, управленческое консультирование можно разложить на три больших направления:

Предмет – сфера, где именно услуга предоставляется (например, стратегическое управление или определённые процессы и т.д.), используемая модель (живая, искусственная и пр.) То есть подразумевается, что специалист по консалтингу имеет некоторые знания и опыт применения, которых нет у клиента, благодаря чему консультант ориентируется в ситуации, и помогает достигать желаемого результата.

Бизнес – то, как именно продаются консультационные услуги (как продавать свои услуги, какую рыночную нишу занимать и т.д.).

Отношения – как взаимодействуют между собой клиент и консультант (модель построения такого взаимодействия, чтобы заказчик слышал консалтингового специалиста, а тот был полезен компании).

Консалтинговая школа

Все три вышеперечисленных вектора тесно взаимосвязаны. Крайне сложно оказывать определенную услугу на рынке без учёта области ее предоставления и способа построения отношений с клиентом. В то же время, направления могут противоречить друг другу. Например, консультант соглашается со всеми пожеланиями клиента, и тем самым не оказывает реальной пользы, провоцируя конфликт векторов.

Где обучаются на консультанта

На 2005 год у меня был диплом EMBA. В 2009-2010 я проходил обучение в Школе консультантов по управлению. В ней давали образование по трем вышеперечисленным направлениям. Для получения диплома нужно было защитить применимый на практике кейс по консалтингу, при этом не выходя за рамки методологии Пригожина. За это школу нередко называли его именем. Самое главное, что там преподавали опытные консультанты из разных школ. Это помогало увидеть и оценить как они работают с другими подходами.



Некоторые выпускники после обучения пытались найти место в консалтинговых фирмах, и как раз имеющийся диплом мешал им. Зачастую консалтинговые компании отдают предпочтение молодым и неопытным специалистам, у которых нет четко определенного понятия бизнес-предмет-отношения. С такими людьми легче работать по собственной схеме, их не нужно учить заново. Из этого вытекает еще одна возможность обучения на консультанта — нужно найти работу в консалтинговой компании.

Сейчас Школа консультантов по управлению закрыта. Но есть много других учреждений, где можно обучиться каждому из направлений:

• предметная область. Здесь обучают как работает организация. Хорошо раскрывают тему и дают необходимые навыки на тематических спецкурсах или в бизнес-школах.
• взаимодействие с заказчиком. Существуют курсы по изучению одной методологии, которые подойдут консультантам. Их можно пройти, обратившись в некоторые вузы на факультет психологии.
• выстраивание бизнеса. Конкретных обучающих программ я не видел. Здесь поможет только практика. Нужно не бояться возможных ошибок, и внимательно прислушиваться к другим консультантам.

Знаком с коллегами, обучение которых происходило исключительно на практике. Для этого они искали клиента и опытного консультанта, который выступал в роли наставника.

Как происходит обучение

Моя учёба не остановилась в школе консультантов. Многие консультанты с широкой практикой в процессе работы обращаются за помощью и поддержкой к более опытным коллегам — супервизорам. Это даёт уникальный шанс взглянуть со стороны на свою работу, а также понять как действует в тех же условиях профессионал. Я со своими коллегами решил организовать интервизию. Этот путь предусматривает взаимную поддержку и помощь в развитии среди группы консультантов одного уровня. Периодически мы собираемся и обсуждаем кейс одного из нас. Здесь нет консультаций для докладчика — идёт живое общение равных по опыту специалистов. Такие встречи способствуют росту профессионализма каждого из участников.

Некоторые коллеги получают сертификат по определенному стандарту (например, ICMCI). Такой вариант одновременно является подтверждением квалификации, и способом держать себя в тонусе. Сертификация происходит каждые три года.

Источник https://vc.ru/u/447249-like-centr/210814-kto-uchit-rossiyan-delat-biznes

Источник https://www.profguide.io/professions/biznes-konsultant.html

Источник https://mbatime4u.com/news/upravlencheskij-konsalting-gde-i-kak-emu-obuchitsja/

Похожие записи:

1. Как малому и среднему бизнесу расплатиться с долгами за 5 шагов
2. Сизов Артур Александрович
3. Гидроизоляция жидкой резиной
4. Привлечение средств — Пекарни и кондитерские